Самообслуговування з продажу професійних послуг – завдяки єдиному посиланню

Професійні послуги змінюються. Клієнти очікують від бухгалтерів, податкових консультантів, юристів та консультантів такої ж зручності, як і від інтернет-магазинів: швидкості, ясності та можливостей самообслуговування. Фірми, які адаптуються, виділятимуться.

У MyDocSafe ми спростили цю адаптацію, дозволивши вам продавати професійні послуги через єдине посилання самообслуговування .

Ризики виникнення тертя в процесі продажу
Коли підприємства додають непотрібні перешкоди для покупок, такі як додаткові форми, затримки або надмірно складні кроки, вони неминуче ризикують відлякати клієнтів. Наприклад, нещодавно ми спостерігали паралель під час візиту до Каліфорнії. Після того, як прокурори припинили переслідувати дрібні крадіжки в магазинах, деякі роздрібні торговці відповідно відреагували блокуванням навіть недорогих товарів, таких як косметика. Хоча цей підхід мав на меті зменшити збитки, насправді результат був протилежним. Клієнти раптово зіткнулися з таким великими труднощами, щоб купити товари повсякденного вжитку, що зрештою багато хто просто перестав робити покупки там. Продажі перемістилися в Інтернет. Торговельні центри спорожніли, громади почали страждати.

Професійні послуги можуть потрапити в ту саму пастку. Якщо розроблений ними процес адаптації вимагає нескінченних електронних листів, розкиданих документів або переслідування ручних платежів, клієнти втрачають терпіння та звертаються до інших компаній. Саме тут робочі процеси самообслуговування MyDocSafe досягають правильного балансу: безперебійні для клієнтів та безпечні для фірм. Завдяки автоматизованим перевіркам посвідчень особи, динамічному вибору документів та інтегрованим платежам ви можете спростити покупки для клієнтів, одночасно захищаючи свій бізнес.

Чому одне посилання таке потужне

Уявіть, що ви надсилаєте клієнту одне безпечне посилання — електронною поштою, через ваш портал або навіть вбудовуєте його на свій вебсайт. Звідти:

Клієнти обирають бажану послугу (наприклад, подання податкової декларації, реєстрація компанії, складання договорів, планування спадщини, приватна медична консультація тощо), а також частоту платежів (щомісяця, щорічно, щокварталу тощо).
Робочий процес миттєво переналаштовується , щоб відображати лише відповідні кроки, форми та документи.
Клієнти отримують повний супровід : заповнення інформації, підписання документів та здійснення платежів (через Stripe або GoCardless) — все в одному процесі. Вони навіть можуть підтвердити свою особу.

Більше жодних електронних листів, надсилання неправильних форм чи переслідування за ручними платежами.

Як це працює

За допомогою робочих процесів самообслуговування MyDocSafe ви можете налаштувати:

Динамічні набори документів – система автоматично вибирає та відображає відповідні контракти, листи-угоди та документи про відповідність для вибраної послуги.
Розумні запити інформації – клієнтам пропонується лише та інформація, яка стосується їхнього вибору, що підвищує показники виконання.
Вбудовані платежі – Вимагайте авансових або поетапних платежів через Stripe або GoCardless, перш ніж робочий процес продовжиться.
Перевірка посвідчення особи – додайте перевірки посвідчення особи на базі Yoti, де це необхідно для виконання зобов’язань AML/KYC.

Все це відбувається автоматично, а це означає менше адміністративних зусиль для вашої команди та більш комфортний досвід для ваших клієнтів.

Варіанти використання

Бухгалтери : Запропонуйте пакет «Створення нової компанії» за посиланням на вашому вебсайті. Клієнт вибирає послугу, завантажує інформацію про акціонерів, підписує листи-замовлення, сплачує комісійні та проходить перевірку особи за один раз.
Соліситори : Надають послуги самостійного складання заповітів, оформлення документів на право власності або перевірки договорів. Клієнти починають роботу онлайн, не чекаючи, поки ви надішлете документи.
Консультанти, податкові консультанти, керуючі активами : пакет консультаційних послуг з фіксованою платою, авансом та автоматизованим адаптаційним процесом.

Чому клієнти це люблять

Зручно – вони можуть спілкуватися з вами цілодобово, не чекаючи електронних листів чи телефонних дзвінків.
Прозоро – вони точно бачать, що купують і які кроки їм потрібно виконати.
Безпечно – усе відбувається в зашифрованому середовищі MyDocSafe.

Чому фірми це люблять

Масштабовані продажі – Перетворіть індивідуальний адаптаційний процес на повторюваний процес «один до багатьох».
Швидші платежі – автоматично стягуйте комісії до початку роботи.
Вбудована відповідність – перевірка посвідчення особи, листи-замовлення та журнали аудиту обробляються у фоновому режимі.
Професійний брендинг – посилання можна вбудовувати безпосередньо на ваш веб-сайт, надаючи вашій фірмі сучасного та зручного для клієнтів вигляду.
Продаж більше існуючим клієнтам – тепер ви можете дозволити клієнтам самостійно купувати додаткові послуги за допомогою автоматизованих робочих процесів. Фірми можуть просувати нові послуги або спеціальні пропозиції за допомогою широкомовних повідомлень і направляти клієнтів безпосередньо за цими посиланнями для самостійного придбання.

Майбутнє продажу професійних послуг

Продаж професійних послуг не обов'язково має бути складним. Одне посилання може трансформувати процес залучення клієнтів, зменшити адміністративні витрати та створити нові можливості для отримання доходу.

Завдяки MyDocSafe ви можете перейти від ручних процесів до безперебійної, автоматизованої та зручної для клієнтів моделі самообслуговування , не втрачаючи при цьому персонального підходу, який робить вашу фірму унікальною.

👉 Готові спробувати? Почніть з 30-денної безкоштовної пробної версії (картка не потрібна) .

Правильно, ми щось забули? Яке місце тут займає ШІ?
Наступний крок — зробити самообслуговування ще розумнішим. Завдяки агентній інтеграції штучного інтелекту від AI4U , яка незабаром з’явиться у MyDocSafe, ці робочі процеси не просто відчуватимуться автоматизованими, а й схожими на людські . Замість статичних форм клієнти взаємодіятимуть з інтелектуальним помічником, який проведе їх через процес, відповість на запитання в режимі реального часу та динамічно адаптуватиметься до їхніх потреб. Результат? Досвід покупки, який є безперебійним, сумісний з вимогами та персоналізованим — без збільшення вашого робочого навантаження.