Управління завданнями для професійних послуг

Повнофункціональний модуль управління завданнями з усебічними можливостями відстеження — розроблений з урахуванням реального робочого процесу професійних компаній.

Призначайте завдання одному або кільком членам команди
Призначайте завдання безпосередньо клієнтам
Пов'язуйте завдання з конкретними клієнтами або проєктами
Встановлюйте терміни та пріоритети
Відстежуйте статус завдань у реальному часі

Task Management

Client Portal

Публікуйте завдання у захищених клієнтських порталах

Пов'язуйте завдання безпосередньо із захищеними клієнтськими порталами для прозорої комунікації — клієнти завжди знають, що від них вимагається.

Публікуйте вибрані завдання у порталі клієнта
Запитуйте документи або дії від клієнтів
Надавайте чіткі інструкції у захищеному середовищі
Зберігайте повний журнал аудиту

Сповіщення & співпраця в реальному часі

Тримайте команду у злагоді без постійних нарад і ланцюжків електронних листів. Кожен знає, що відбувається, хто відповідає і що потрібно зробити.

Миттєві сповіщення про завдання
Оновлення активності по всіх завданнях
Нагадування про дедлайни
Чіткий розподіл відповідальності

Collaboration

Comments

@Mentions & контекстні коментарі

Співпрацюйте безпосередньо в межах завдань, не перемикаючись між системами. Кожна розмова залишається прив'язаною до самої роботи.

Використовуйте @mentions для миттєвого сповіщення колег
Додавайте контекстні коментарі до конкретних завдань
Зберігайте чітку історію переписки
Пов'язуйте обговорення з виконуваною роботою

Шаблони завдань для повторюваних процесів

Не винаходьте велосипед при кожному новому залученні. Створюйте багаторазові шаблони для найпоширеніших процесів вашої компанії.

Стандартизуйте повторювані процеси
Створюйте багатоетапні структури завдань
Забезпечуйте узгодженість процесів у всіх командах
Скорочуйте час налаштування для повторюваних залучень

Templates

Інтеграція з клієнтськими порталами, е-підписами & управлінням документами

Practice Manager — це не окремий інструмент: він вплетений у ту саму платформу, що й ваші клієнтські портали, документи та підписи. Жодних інтеграцій для підтримки, жодних інформаційних силосів.

Захищені клієнтські портали

Завдання публікуються безпосередньо у порталі кожного клієнта

Електронні підписи

Запускайте процеси підписання безпосередньо з завдань

Управління документами

Документи та завдання пов'язані в одному місці

Автоматизація процесів

Автоматизуйте створення завдань та їх передачу

Створений для зростаючих компаній

Незалежно від того, чи обслуговуєте ви п'ять клієнтів чи п'ятсот, Practice Manager масштабується разом із вами — надаючи всій команді єдине достовірне джерело інформації.

Чітка відповідальність

Кожне завдання має чіткого відповідального та дедлайн — без двозначності

Структурована комунікація з клієнтами

Клієнти завжди знають, що від них вимагається і коли

Покращена координація команди

Спільна видимість у всій команді зменшує непорозуміння

Знижений операційний ризик

Журнали аудиту та структуровані процеси тримають вас під контролем

Єдине достовірне джерело інформації

Завдання, документи, підписи та клієнтські портали — все на одній платформі, завжди синхронізовано

Часті запитання

Practice Management у MyDocSafe — це інтегрований набір інструментів, розроблених для допомоги професійним компаніям в організації, розподілі та відстеженні роботи з клієнтами. Починаючи з повнофункціонального модуля управління завданнями, він безпосередньо підключається до захищених клієнтських порталів, управління документами та електронних підписів — усе в межах однієї платформи.

На відміну від самостійних додатків для завдань, MyDocSafe розроблений спеціально для бухгалтерів, менеджерів з управління капіталом, юридичних та консультаційних фірм. Завдання можна призначати членам команди та клієнтам, публікувати безпечно у клієнтських порталах і пов'язувати з документами або процесами е-підпису — створюючи структурований, перевіряємий процес для регульованих середовищ.

Так. Ви можете призначати завдання безпосередньо клієнтам і публікувати їх у їхньому захищеному порталі. Клієнти отримують сповіщення і можуть бачити точно, що від них вимагається, завантажувати документи або виконувати запитані дії — усе у захищеному середовищі з повним журналом аудиту.

Безумовно. Члени команди отримують сповіщення в реальному часі, можуть використовувати @mentions у коментарях до завдань, відстежувати оновлення статусу і чітко бачити відповідальних та дедлайни. Це скорочує внутрішні листування та зберігає контекст розмов у кожному завданні.

Так. Ви можете створювати багаторазові шаблони завдань для повторюваних процесів, таких як адаптація нових клієнтів, підготовка річної звітності, інвестиційні огляди або поновлення відповідності. Шаблони допомагають стандартизувати процеси компанії та забезпечують узгодженість між командами.

Practice Management повністю інтегрований у MyDocSafe. Він бездоганно працює поруч із клієнтськими порталами, управлінням документами та електронними підписами — тобто внутрішня координація завдань і клієнтські процеси функціонують в одній захищеній єдиній системі.

Просте, захищене та оптимізоване програмне забезпечення для управління практикою

Вийдіть за межі електронної пошти та таблиць. Об'єднайте свою команду та клієнтів в одному захищеному, структурованому середовищі.

Спробуйте Practice Manager безкоштовно 30 днів Замовити демонстрацію