Gestión de tareas diseñada para servicios profesionales

Un módulo de gestión de tareas completo con capacidades de seguimiento exhaustivas — diseñado en torno a cómo trabajan realmente los despachos profesionales.

Asigne tareas a uno o varios miembros del equipo
Asigne tareas directamente a clientes
Vincule tareas a clientes o proyectos específicos
Establezca plazos y prioridades
Supervise el estado de las tareas en tiempo real

Task Management

Client Portal

Publique tareas en portales de cliente seguros

Conecte tareas directamente a portales de cliente seguros para una comunicación transparente — los clientes siempre saben lo que se les requiere.

Publique tareas seleccionadas en el portal del cliente
Solicite documentos o acciones a los clientes
Proporcione instrucciones claras en un entorno seguro
Mantenga un rastro de auditoría completo

Notificaciones & colaboración en tiempo real

Mantenga a su equipo alineado sin reuniones constantes ni cadenas de correos. Todos saben lo que ocurre, quién es responsable y qué está pendiente.

Notificaciones instantáneas de tareas
Actualizaciones de actividad en todas las tareas
Recordatorios de plazos
Responsabilidades claramente asignadas

Collaboration

Comments

@Mentions & comentarios contextuales

Colabore directamente dentro de las tareas sin cambiar de sistema. Cada conversación permanece vinculada al trabajo en sí.

Use @mentions para notificar a colegas al instante
Añada comentarios contextuales a tareas específicas
Mantenga un historial de conversaciones claro
Mantenga los debates vinculados al trabajo en sí

Plantillas de tareas para flujos de trabajo repetibles

Deje de reinventar la rueda en cada encargo. Cree plantillas reutilizables para los procesos más habituales de su despacho.

Estandarice flujos de trabajo recurrentes
Cree estructuras de tareas de múltiples pasos
Garantice la coherencia de procesos en todos los equipos
Reduzca el tiempo de configuración en encargos recurrentes

Templates

Integrado con portales de cliente, firmas electrónicas & gestión documental

Practice Manager no es una herramienta independiente — está integrado en la misma plataforma que sus portales de cliente, documentos y firmas. Sin integraciones que mantener, sin silos de datos.

Portales de cliente seguros

Tareas publicadas directamente en el portal de cada cliente

Firmas electrónicas

Active flujos de firma directamente desde las tareas

Gestión documental

Documentos y tareas vinculados en un solo lugar

Automatización de flujos

Automatice la creación de tareas y las transferencias

Diseñado para despachos en crecimiento

Tanto si gestiona cinco clientes como quinientos, Practice Manager crece con usted — dando a todo su equipo una única fuente de verdad.

Responsabilidad clara

Cada tarea tiene un responsable y un plazo claros — sin ambigüedad

Comunicación estructurada con el cliente

Los clientes siempre saben lo que se les requiere y cuándo

Mejor coordinación del equipo

La visibilidad compartida en todo el equipo reduce los malentendidos

Riesgo operativo reducido

Los rastros de auditoría y los procesos estructurados le mantienen en control

Una única fuente de verdad

Tareas, documentos, firmas y portales de cliente — todo en una plataforma, siempre sincronizado

Preguntas frecuentes

Practice Management en MyDocSafe es un conjunto integrado de herramientas diseñadas para ayudar a los despachos profesionales a organizar, asignar y supervisar el trabajo relacionado con los clientes. Comienza con un módulo de gestión de tareas completo y se conecta directamente con portales de cliente seguros, gestión documental y firmas electrónicas — todo dentro de una sola plataforma.

A diferencia de las aplicaciones de tareas independientes, MyDocSafe está creado específicamente para asesores fiscales, gestores patrimoniales, despachos jurídicos y de asesoría. Las tareas pueden asignarse a miembros del equipo y clientes, publicarse de forma segura en portales de cliente y vincularse a documentos o flujos de firma electrónica — creando un proceso estructurado y auditable adaptado a entornos regulados.

Sí. Puede asignar tareas directamente a clientes y publicarlas en su portal seguro. Los clientes reciben notificaciones y pueden ver exactamente lo que se les requiere, cargar documentos o completar las acciones solicitadas — todo dentro de un entorno seguro con un rastro de auditoría completo.

Por supuesto. Los miembros del equipo reciben notificaciones en tiempo real, pueden usar @mentions en los comentarios de tareas, hacer seguimiento de actualizaciones de estado y ver claramente la propiedad y los plazos. Esto reduce los correos internos y mantiene las conversaciones contextualizadas dentro de cada tarea.

Sí. Puede crear plantillas de tareas reutilizables para procesos repetibles como incorporación de clientes, preparación de cuentas anuales, revisiones de inversiones o renovaciones de cumplimiento. Las plantillas ayudan a estandarizar los procesos de su despacho y garantizan la coherencia entre equipos.

Practice Management está totalmente integrado dentro de MyDocSafe. Funciona a la perfección junto con portales de cliente, gestión documental y firmas electrónicas — lo que significa que la coordinación interna de tareas y los flujos de trabajo orientados al cliente operan dentro de un sistema seguro y unificado.

El software de gestión de despacho simple, seguro y optimizado

Vaya más allá del correo electrónico y las hojas de cálculo. Reúna a su equipo y sus clientes en un entorno seguro y estructurado.

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