Zarządzanie zadaniami stworzone dla profesjonalnych usług

W pełni funkcjonalny moduł zarządzania zadaniami z kompleksowymi możliwościami śledzenia — zaprojektowany zgodnie z tym, jak faktycznie pracują profesjonalne firmy.

Przypisuj zadania jednemu lub wielu członkom zespołu
Przypisuj zadania bezpośrednio klientom
Łącz zadania z konkretnymi klientami lub projektami
Ustalaj terminy i priorytety
Śledź status zadań w czasie rzeczywistym

Task Management

Client Portal

Publikuj zadania w bezpiecznych portalach klienta

Połącz zadania bezpośrednio z bezpiecznymi portalami klienta, aby zapewnić przejrzystą komunikację — klienci zawsze wiedzą, czego się od nich wymaga.

Publikuj wybrane zadania w portalu klienta
Proś klientów o dokumenty lub działania
Przekazuj jasne instrukcje w bezpiecznym środowisku
Utrzymuj pełny ślad audytowy

Powiadomienia & współpraca w czasie rzeczywistym

Utrzymuj spójność zespołu bez ciągłych spotkań czy wątków e-mailowych. Każdy wie, co się dzieje, kto jest odpowiedzialny i co jest do zrobienia.

Natychmiastowe powiadomienia o zadaniach
Aktualizacje aktywności we wszystkich zadaniach
Przypomnienia o terminach
Jasne przypisanie odpowiedzialności

Collaboration

Comments

@Mentions & komentarze kontekstowe

Współpracuj bezpośrednio w obrębie zadań bez przełączania systemów. Każda rozmowa pozostaje powiązana z wykonywaną pracą.

Używaj @mentions, aby natychmiast powiadamiać współpracowników
Dodawaj komentarze kontekstowe do konkretnych zadań
Utrzymuj przejrzystą historię rozmów
Powiązuj dyskusje z wykonywaną pracą

Szablony zadań dla powtarzalnych procesów

Przestań wynajdywać koło przy każdym zleceniu. Twórz wielokrotnego użytku szablony dla najczęstszych procesów w Twojej firmie.

Standaryzuj powtarzające się procesy
Twórz wieloetapowe struktury zadań
Zapewniaj spójność procesów w całym zespole
Skracaj czas konfiguracji przy powtarzających się zleceniach

Templates

Integracja z portalami klienta, e-podpisami & zarządzaniem dokumentami

Practice Manager to nie samodzielne narzędzie — jest wpleciony w tę samą platformę co Twoje portale klienta, dokumenty i podpisy. Żadnych integracji do utrzymania, żadnych silosów danych.

Bezpieczne portale klienta

Zadania publikowane bezpośrednio w portalu każdego klienta

Podpisy elektroniczne

Uruchamiaj procesy podpisywania bezpośrednio z zadań

Zarządzanie dokumentami

Dokumenty i zadania połączone w jednym miejscu

Automatyzacja procesów

Automatyzuj tworzenie zadań i przekazywanie ich dalej

Stworzony dla rozwijających się firm

Niezależnie od tego, czy obsługujesz pięciu czy pięciuset klientów, Practice Manager skaluje się razem z Tobą — dając całemu zespołowi jedno wiarygodne źródło informacji.

Jasna odpowiedzialność

Każde zadanie ma jasnego właściciela i termin — bez niejednoznaczności

Ustrukturyzowana komunikacja z klientem

Klienci zawsze wiedzą, czego się od nich wymaga i kiedy

Lepsza koordynacja zespołu

Wspólna widoczność w całym zespole ogranicza nieporozumienia

Mniejsze ryzyko operacyjne

Ślady audytowe i ustrukturyzowane procesy utrzymują Cię pod kontrolą

Jedno wiarygodne źródło informacji

Zadania, dokumenty, podpisy i portale klienta — wszystko na jednej platformie, zawsze zsynchronizowane

Najczęściej zadawane pytania

Practice Management w MyDocSafe to zintegrowany zestaw narzędzi zaprojektowanych, aby pomagać profesjonalnym firmom organizować, przypisywać i śledzić pracę związaną z klientami. Zaczyna się od w pełni funkcjonalnego modułu zarządzania zadaniami i łączy się bezpośrednio z bezpiecznymi portalami klienta, zarządzaniem dokumentami oraz podpisami elektronicznymi — wszystko w ramach jednej platformy.

W odróżnieniu od samodzielnych aplikacji do zadań, MyDocSafe jest zbudowany specjalnie dla księgowych, zarządzających majątkiem, firm prawniczych i doradczych. Zadania można przypisywać członkom zespołu i klientom, publikować bezpiecznie w portalach klienta oraz łączyć z dokumentami lub procesami e-podpisu — tworząc ustrukturyzowany, audytowalny proces dostosowany do środowisk regulowanych.

Tak. Możesz przypisywać zadania bezpośrednio klientom i publikować je w ich bezpiecznym portalu. Klienci otrzymują powiadomienia i mogą dokładnie zobaczyć, czego się od nich wymaga, przesyłać dokumenty lub realizować żądane działania — wszystko w bezpiecznym środowisku z pełnym śladem audytowym.

Zdecydowanie. Członkowie zespołu otrzymują powiadomienia w czasie rzeczywistym, mogą używać @mentions w komentarzach do zadań, śledzić aktualizacje statusu i wyraźnie widzieć własność i terminy. Zmniejsza to wewnętrzną komunikację e-mailową i utrzymuje rozmowy w kontekście każdego zadania.

Tak. Możesz tworzyć wielokrotnego użytku szablony zadań dla powtarzalnych procesów, takich jak onboarding, przygotowanie rocznych sprawozdań, przeglądy inwestycyjne czy odnowienia zgodności. Szablony pomagają standaryzować procesy firmy i zapewniać spójność między zespołami.

Practice Management jest w pełni zintegrowane z MyDocSafe. Działa bezproblemowo obok portali klienta, zarządzania dokumentami i podpisów elektronicznych — co oznacza, że wewnętrzna koordynacja zadań i procesy obsługi klienta działają w jednym bezpiecznym, ujednoliconym systemie.

Proste, bezpieczne i usprawnione oprogramowanie do zarządzania praktyką

Wyjdź poza e-maile i arkusze kalkulacyjne. Wprowadź swój zespół i klientów do jednego bezpiecznego, ustrukturyzowanego środowiska.

Wypróbuj Practice Manager bezpłatnie przez 30 dni Zamów prezentację