Gestion des tâches conçue pour les services professionnels

Un module de gestion des tâches complet avec des capacités de suivi exhaustives — conçu pour refléter le fonctionnement réel des cabinets professionnels.

Attribuer des tâches à un ou plusieurs membres de l'équipe
Attribuer des tâches directement aux clients
Relier des tâches à des clients ou projets spécifiques
Définir des échéances et des priorités
Suivre le statut des tâches en temps réel

Task Management

Client Portal

Publiez des tâches dans des espaces clients sécurisés

Connectez des tâches directement aux espaces clients sécurisés pour une communication transparente — les clients savent toujours ce qui leur est demandé.

Publier les tâches sélectionnées dans l'espace du client
Demander des documents ou des actions aux clients
Fournir des instructions claires dans un environnement sécurisé
Conserver une piste d'audit complète

Notifications & collaboration en temps réel

Gardez votre équipe alignée sans réunions permanentes ni fils de messagerie. Chacun sait ce qui se passe, qui est responsable et ce qui est à faire.

Notifications instantanées sur les tâches
Mises à jour d'activité sur toutes les tâches
Rappels d'échéances
Responsabilités clairement attribuées

Collaboration

Comments

@Mentions & commentaires contextuels

Collaborez directement au sein des tâches sans changer de système. Chaque échange reste lié au travail en cours.

Utilisez les @mentions pour notifier vos collègues instantanément
Ajoutez des commentaires contextuels à des tâches spécifiques
Conservez un historique clair des échanges
Gardez les discussions liées au travail en cours

Modèles de tâches pour des flux de travail répétables

Cessez de réinventer la roue à chaque mission. Créez des modèles réutilisables pour les processus les plus courants de votre cabinet.

Standardiser les flux de travail récurrents
Créer des structures de tâches multi-étapes
Assurer la cohérence des processus au sein de toutes les équipes
Réduire le temps de configuration pour les missions récurrentes

Templates

Intégré aux espaces clients, signatures électroniques & gestion documentaire

Practice Manager n'est pas un outil autonome — il est intégré à la même plateforme que vos espaces clients, documents et signatures. Aucune intégration à maintenir, aucun silo de données.

Espaces clients sécurisés

Tâches publiées directement dans l'espace de chaque client

Signatures électroniques

Déclenchez des flux de signature directement depuis les tâches

Gestion documentaire

Documents et tâches liés en un seul endroit

Automatisation des flux

Automatisez la création de tâches et les transferts

Conçu pour les cabinets en croissance

Que vous gériez cinq clients ou cinq cents, Practice Manager s'adapte à vous — offrant à toute votre équipe une source d'information unique et fiable.

Responsabilité claire

Chaque tâche a un responsable et une échéance clairement définis — sans ambiguïté

Communication client structurée

Les clients savent toujours ce qui leur est demandé et quand

Meilleure coordination d'équipe

Une visibilité partagée au sein de l'équipe réduit les malentendus

Risque opérationnel réduit

Les pistes d'audit et les processus structurés vous maintiennent en contrôle

Une source d'information unique

Tâches, documents, signatures et espaces clients — tout sur une seule plateforme, toujours synchronisé

Questions fréquentes

Practice Management dans MyDocSafe est un ensemble intégré d'outils conçus pour aider les cabinets professionnels à organiser, attribuer et suivre le travail lié aux clients. Il commence par un module de gestion des tâches complet et se connecte directement aux espaces clients sécurisés, à la gestion documentaire et aux signatures électroniques — le tout au sein d'une seule plateforme.

Contrairement aux applications de tâches autonomes, MyDocSafe est conçu spécifiquement pour les experts-comptables, les gestionnaires de patrimoine, les cabinets juridiques et de conseil. Les tâches peuvent être attribuées aux membres de l'équipe et aux clients, publiées en toute sécurité dans les espaces clients et liées à des documents ou des flux de signature électronique — créant un processus structuré et traçable adapté aux environnements réglementés.

Oui. Vous pouvez attribuer des tâches directement aux clients et les publier dans leur espace sécurisé. Les clients reçoivent des notifications et peuvent voir exactement ce qui leur est demandé, télécharger des documents ou effectuer les actions requises — le tout dans un environnement sécurisé avec une piste d'audit complète.

Absolument. Les membres de l'équipe reçoivent des notifications en temps réel, peuvent utiliser les @mentions dans les commentaires de tâches, suivre les mises à jour de statut et voir clairement les responsabilités et les échéances. Cela réduit les e-mails internes et maintient les échanges contextualisés dans chaque tâche.

Oui. Vous pouvez créer des modèles de tâches réutilisables pour les processus récurrents tels que l'intégration de nouveaux clients, la préparation des comptes annuels, les revues d'investissement ou les renouvellements de conformité. Les modèles aident à standardiser les processus de votre cabinet et à assurer la cohérence entre les équipes.

Practice Management est entièrement intégré dans MyDocSafe. Il fonctionne de manière fluide aux côtés des espaces clients, de la gestion documentaire et des signatures électroniques — ce qui signifie que votre coordination interne des tâches et vos flux de travail orientés client opèrent au sein d'un système unique et sécurisé.

Le logiciel de gestion de cabinet simple, sécurisé et optimisé

Dépassez la messagerie et les tableurs. Réunissez votre équipe et vos clients dans un environnement sécurisé et structuré.

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