Portails clients

Plateforme sécurisée et tout-en-un pour partager, signer et gérer des documents — simplifiez les transactions et collaborez en toute transparence avec vos clients.

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Logiciel de portail client – liste des clients et gestion des documents

Partagez des documents simplement et en toute sécurité

Créez des portails clients individuels qui servent de plateformes sécurisées pour toutes vos interactions avec vos clients.

Créer des portails clients individuels pour le stockage sécurisé des fichiers
Collecter des informations via des formulaires de collecte de données
Envoyer les contrats à signer
Diffuser des messages à plusieurs clients simultanément

Illustration du partage de documents

Illustration du flux de travail d'intégration

Rationaliser l'intégration des nouveaux clients

Automatisez l'intégralité de votre processus d'intégration client, du premier contact à la signature du contrat.

Automatisez les flux de travail, du premier contact à la signature du contrat.
Personnalisez les parcours clients étape par étape
Gérer les transitions de département au sein des portails
Contrôler les autorisations d'accès aux documents individuels

Protéger les données des clients

Sécurisez les données de vos clients et remplissez plus rapidement vos obligations en matière de protection des données grâce à nos fonctionnalités de sécurité complètes.

stockage conforme au RGPD
Pistes d'audit complètes disponibles
Système de portail consultable

Illustration du bouclier de sécurité

Illustration de personnalisation de marque

Prolongez l'expérience client unique

Offrez une expérience entièrement personnalisée qui reflète l'identité de votre entreprise.

Identité visuelle entièrement personnalisable (logo, couleurs, mise en page)
options de portail en marque blanche
Processus automatiques personnalisés
Des groupes de portails distincts pour les différentes parties prenantes

Messagerie diffusée

Communiquez simultanément avec plusieurs clients. Diffusez efficacement des rapports et des mises à jour confidentiels sans exiger de consentement explicite pour chaque message.

Communication de masse

Envoyer des messages à plusieurs clients simultanément

Distribution des rapports

Diffuser les rapports confidentiels en toute sécurité

Prêt pour la conformité

Aucun consentement explicite n'est requis pour les messages du portail.

Foire aux questions

Vous pouvez importer un fichier CSV pour créer des portails clonés individuels pour chaque client. Cette fonctionnalité d'invitation groupée vous permet d'intégrer rapidement des centaines de clients grâce à des portails personnalisés.

Oui, l'onglet Messages vous permet d'envoyer des liens de téléchargement sécurisés à vos clients sans qu'ils aient besoin de se connecter au portail. La collecte de documents devient ainsi rapide et pratique pour eux.

Utilisez le portail Prospects pour les devis, les propositions et les processus de paiement. Vous pouvez créer des menus de services avec leurs tarifs, intégrer Stripe pour les paiements et automatiser l'intégralité du processus, de la vente à l'intégration du client.

Les portails MyDocSafe prennent en charge le néerlandais, le français, l'allemand, l'italien, le polonais, le portugais, l'espagnol, l'ukrainien et l'anglais britannique/américain. Les clients peuvent ainsi consulter les portails dans la langue de leur choix pour une expérience personnalisée.

Oui, MyDocSafe prend en charge les scénarios complexes, notamment l'accès multi-portails pour un même client et l'accès hiérarchique permettant aux directeurs de consulter les portails des employés. L'intégration en plusieurs étapes avec notifications déclenchées est également prise en charge.

Prêt à créer votre portail client ?

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