Fonctionnalité
Logiciel de propositions commerciales
Le seul logiciel de propositions commerciales dont vous avez besoin pour convertir vos prospects plus rapidement. Du premier contact au contrat signé.
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Engagez et intégrez vos clients plus rapidement
Créez des devis et des propositions professionnels grâce à des modèles personnalisables. Suivez leur statut en temps réel et faites signer vos documents électroniquement.
- Création de devis et propositions professionnels
- Suivi du statut en temps réel
- Signature électronique pour les approbations
- Envoi d'e-mails personnalisés depuis votre domaine
Simplifiez la collecte d'informations
- Formulaires web pour un retour client instantané
- Collecte sécurisée des données financières et personnelles
- Vérification AML/KYC en temps réel dans 132 pays
- Encaissement des paiements avec l'intégration Stripe
Rapidité
Gagnez du temps grâce à des processus de proposition automatisés et un engagement plus rapide.
Sécurité
Vos documents restent protégés, sans les risques liés au partage par e-mail.
Image de marque
Conservez l'identité de votre entreprise tout au long du parcours client.
Questions fréquentes
Connectez-vous, accédez à Portails/Groupe de prospects et composez votre proposition à partir de services et de tarifs prédéfinis. Ajoutez l'intégration Stripe pour les paiements, téléversez des contrats et incluez des questionnaires ou des tests de vérification selon vos besoins.
Oui, vous pouvez créer des modèles personnalisés et les adapter à la volée pour chaque client. Ajoutez l'identité de votre entreprise, utilisez des domaines d'e-mail personnalisés et personnalisez chaque aspect de l'expérience de proposition.
Les clients reçoivent un lien par e-mail pour examiner la proposition. Ils peuvent l'approuver ou la rejeter directement, sans créer de compte. Des options de signature électronique sont disponibles pour une acceptation formelle.
Oui, vous bénéficiez d'une visibilité en temps réel sur les consultations de documents, les approbations, les rejets et les statuts de flux de travail personnalisés. Sachez exactement où en est chaque prospect dans le processus de vente.
Oui, les documents peuvent être modifiés et renvoyés selon vos besoins. Mettez à jour les tarifs, les conditions ou tout autre détail, et le client recevra la version révisée.
Les documents assortis de signatures électroniques et de conditions juridiques peuvent être juridiquement contraignants lorsqu'ils respectent les lois applicables (eIDAS, ESIGN). MyDocSafe fournit des pistes d'audit complètes et des certificats de signature à des fins de conformité.
MyDocSafe s'intègre aux systèmes CRM, aux logiciels de comptabilité (Xero, QuickBooks), à Stripe pour les paiements et aux outils de productivité via notre API et Zapier. Connectez votre flux de travail existant en toute fluidité.
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