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Software Business Proposal
O único software de propostas comerciais que você precisa para converter clientes potenciais mais rapidamente. Do primeiro contato ao contrato assinado.
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Conquiste e integre clientes mais rapidamente
Crie orçamentos e propostas profissionais com modelos personalizáveis. Acompanhe o status em tempo real e obtenha documentos assinados eletronicamente.
- Criação profissional de orçamentos e propostas
- Rastreamento de status em tempo real
- Assinatura eletrônica para aprovações
- Entrega de e-mails personalizados a partir do seu domínio.
Simplificar a coleta de informações
- Formulários online para feedback instantâneo do cliente
- Coleta segura de dados financeiros e pessoais
- Verificação AML/KYC em tempo real em 132 países
- Cobrança de pagamentos com integração Stripe
Velocidade
Economize tempo com processos de propostas automatizados e um engajamento mais rápido.
Segurança
Os documentos permanecem seguros, sem os riscos do compartilhamento por e-mail.
De marca
Mantenha a identidade visual da sua empresa ao longo de toda a jornada do cliente.
Perguntas frequentes
Faça login, acesse Portais/Grupo de Clientes Potenciais e monte sua proposta usando serviços e preços predefinidos. Adicione a integração com o Stripe para pagamentos, faça o upload de contratos e inclua questionários ou testes de verificação, conforme necessário.
Sim, você pode criar modelos personalizados e ajustá-los instantaneamente para cada cliente. Adicione a identidade visual da sua empresa, use domínios de e-mail personalizados e personalize todos os aspectos da experiência de proposta.
Os clientes recebem um link por e-mail para analisar a proposta. Podem aprová-la ou rejeitá-la diretamente, sem necessidade de criar uma conta. Opções de assinatura eletrônica estão disponíveis para a aceitação formal.
Sim, você obtém visibilidade em tempo real das visualizações de documentos, aprovações, rejeições e status de fluxos de trabalho personalizados. Acompanhe exatamente em que etapa do processo de vendas cada cliente potencial se encontra.
Sim, os documentos podem ser editados e reenviados conforme necessário. Atualize preços, termos ou quaisquer outros detalhes e o cliente receberá a versão revisada.
Documentos com assinaturas eletrônicas e termos legais podem ser juridicamente vinculativos quando estiverem em conformidade com as leis aplicáveis (eIDAS, ESIGN). MyDocSafe fornece trilhas de auditoria completas e certificados de assinatura para fins de conformidade.
A MyDocSafe integra-se com sistemas de CRM, softwares de contabilidade (Xero, QuickBooks), Stripe para pagamentos e ferramentas de produtividade através da nossa API e do Zapier. Conecte seu fluxo de trabalho existente de forma integrada.
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