Caratteristica
Business ProSoftware di posa
L'unico software per proposte commerciali di cui hai bisogno per convertire i potenziali clienti più velocemente. Dal primo contatto alla firma del contratto.
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Coinvolgi e integra i clienti più velocemente
Crea preventivi e proposte professionali con modelli personalizzabili. Monitora lo stato in tempo reale e ottieni documenti firmati elettronicamente.
- Creazione professionale di preventivi e proposte
- Monitoraggio dello stato in tempo reale
- Firma elettronica per le approvazioni
- Consegna di email personalizzate dal tuo dominio
Semplificare la raccolta di informazioni
- Moduli web per feedback immediato dei clienti
- Raccolta sicura di dati finanziari e personali
- Verifica AML/KYC in tempo reale in 132 paesi
- Raccolta pagamenti con integrazione Stripe
Velocità
Risparmia tempo con processi di proposta automatizzati e un coinvolgimento più rapido.
Sicurezza
I documenti restano al sicuro senza rischi di condivisione tramite e-mail.
Marchio
Mantieni il branding della tua azienda durante tutto il percorso del cliente.
Domande frequenti
Accedi, vai su Portali/Gruppo Prospect e crea la tua proposta utilizzando servizi e prezzi predefiniti. Aggiungi l'integrazione Stripe per i pagamenti, carica i contratti e includi questionari o test di verifica secondo necessità.
Sì, puoi creare modelli personalizzati e adattarli al momento per ogni cliente. Aggiungi il branding della tua azienda, utilizza domini email personalizzati e personalizza ogni aspetto dell'esperienza di proposta.
I clienti ricevono un link via email per esaminare la proposta. Possono approvarla o rifiutarla direttamente senza creare un account. Sono disponibili opzioni di firma elettronica per l'accettazione formale.
Sì, ottieni visibilità in tempo reale su visualizzazioni di documenti, approvazioni, rifiuti e stati di flusso di lavoro personalizzati. Tieni traccia esattamente della posizione di ogni potenziale cliente nel processo di vendita.
Sì, i documenti possono essere modificati e reinviati secondo necessità. Aggiorna prezzi, condizioni o altri dettagli e il cliente riceverà la versione rivista.
I documenti con firme elettroniche e termini legali possono essere giuridicamente vincolanti se conformi alle leggi applicabili (eIDAS, ESIGN). MyDocSafe fornisce percorsi di controllo completi e certificati di firma per la conformità.
MyDocSafe si integra con sistemi CRM, software di contabilità (Xero, QuickBooks), Stripe per i pagamenti e strumenti di produttività tramite i nostri API e Zapier. Collega il tuo flusso di lavoro esistente senza problemi.
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