Caso d'uso

Gestione della pratica

Un'unica piattaforma per attività, tempo, team e clienti

Gestire uno studio medico moderno significa dover gestire scadenze, richieste dei clienti, conformità alle normative e collaborazione interna, spesso utilizzando più strumenti.

MyDocSafe Practice Management riunisce tutto in un unico ambiente sicuro: attività, fogli presenze, timer, collaborazione con i clienti, comunicazione di gruppo e automazione del flusso di lavoro, il tutto completamente integrato con il portale clienti.

Basta con le email sparse. Basta con le scadenze perse. Basta con la caccia alle informazioni.

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Progettato per aziende impegnate

Che tu sia uno studio contabile in crescita, un consulente fiscale, un team legale o una società di consulenza, MyDocSafe ti aiuta a:

Gestisci tutte le attività in un unico posto
Tieni traccia del tempo fatturabile e non fatturabile
Assegnare il lavoro ai membri del team o ai clienti
Comunicare in modo sicuro all'interno delle attività
Standardizzare i flussi di lavoro ricorrenti
Ridurre il rumore interno delle e-mail
Aumentare la responsabilità e la visibilità

Caratteristiche principali

Gestione delle attività che funziona come vuoi tu

Crea, assegna priorità e monitora le attività in tutta la tua azienda.

Elenchi di attività per cliente, progetto o reparto interno
Monitoraggio dello stato e date di scadenza
Dipendenze delle attività
Allegati di file e link di documenti
Traccia di controllo e cronologia delle attività

Ogni attività è gestita all'interno del tuo ambiente MyDocSafe sicuro, connesso al client giusto e ai documenti giusti.

Assegnare attività ai clienti o ai membri del team

Delegare in modo chiaro e sicuro.

Assegnare compiti ai membri dello staff
Assegnare compiti direttamente ai clienti
Stabilisci scadenze e priorità
Controlla la visibilità e le autorizzazioni
Completamento della traccia in tempo reale

I clienti vedono esattamente cosa devono fare all'interno del loro portale, senza più bisogno di sollecitarli via e-mail.

Comunicazione di squadra con @Menzioni

Collaborare senza abbandonare il compito.

Commenta direttamente all'interno delle attività
Usa le @menzioni per avvisare i colleghi
Mantieni le discussioni collegate a lavori specifici
Mantieni una cronologia permanente delle conversazioni

Le comunicazioni interne e con i clienti restano organizzate e contestualizzate, anziché essere sepolte nelle caselle di posta.

Notifiche intelligenti

Non perdere mai più una scadenza.

Notifiche delle attività in tempo reale
Avvisi per menzioni e commenti
Notifiche di completamento del cliente
Promemoria delle scadenze

Il tuo team rimane informato senza continui follow-up manuali.

Fogli presenze e timer integrati

Tieni traccia del tempo senza sforzo.

Avvia e arresta i timer all'interno delle attività
Registrare manualmente le voci di tempo
Ore fatturabili e non fatturabili separate
Genera report temporali
Migliorare la precisione della fatturazione

Poiché le attività e il monitoraggio del tempo sono collegati, la creazione di report diventa semplice e affidabile.

Modelli di attività e automazione del flusso di lavoro

Standardizzare i processi ricorrenti.

Creare modelli di attività per lavori comuni (ad esempio: dichiarazioni dei redditi, onboarding, elaborazione paghe)
Predefinire le sequenze di attività
Assegna membri predefiniti del team
Imposta scadenze automatiche
Riutilizzo tra i client

Ciò garantisce coerenza in tutta l'azienda e riduce i tempi di inserimento del nuovo personale.

Progettato per studi rivolti al cliente

A differenza delle app per attività autonome, MyDocSafe integra la gestione della pratica direttamente con:

Portali client sicuri
Firme elettroniche
Archiviazione dei documenti
Automazione del flusso di lavoro
Processi di conformità

Tutto avviene in un unico ecosistema sicuro, riducendo i rischi e aumentando l'efficienza.

Vantaggi per la tua azienda

Maggiore visibilità : scopri chi sta lavorando a cosa in ogni momento
Tempi di consegna più rapidi : una chiara responsabilità accelera la consegna
Migliore esperienza del cliente : collaborazione strutturata e sicura
Riduzione dei costi amministrativi : modelli e automazione eliminano le ripetizioni
Redditività migliorata : il monitoraggio accurato del tempo supporta una fatturazione migliore

Sostituisci più strumenti con un'unica piattaforma sicura

Interrompere il passaggio tra:

E-mail
Fogli di calcolo
App di monitoraggio del tempo
Bacheche delle attività
Strumenti di messaggistica

MyDocSafe consolida il tuo flusso di lavoro in un ambiente professionale e sicuro, progettato per i settori regolamentati.

Pronti a semplificare la vostra attività?

Scopri come MyDocSafe Practice Management può trasformare il modo in cui lavora il tuo studio.

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