MyDocSafe per i contabili
Portali clienti, piattaforma di firma elettronica e onboarding clienti per contabili, contabili, consulenti fiscali e professionisti della gestione delle paghe.
Archivia e condividi in modo sicuro tutti i documenti sensibili dei clienti nei singoli portali.
Ottieni firme elettroniche verificate su ogni documento
Firma elettronica per qualsiasi tipo di transazione: registrazione clienti, assunzione di personale, inserimento di fornitori, lavoro con clienti esistenti.
- Invia lettere di incarico per la firma in pochi secondi
- Promemoria automatici di follow-up
- Copie firmate organizzate automaticamente nelle cartelle del cliente
Illustrazione della firma elettronica
Illustrazione di moduli protetti
Raccogli dati accurati sui clienti con moduli elettronici sicuri
Progetta i tuoi moduli e distribuiscili in modo sicuro. Migliora la qualità dei dati e riduci i tempi di generazione dei ricavi.
- Generatore di moduli personalizzati con campi obbligatori
- Validazione dei dati per l'accuratezza
- Trasmissione e archiviazione sicure
Combatti le frodi con controlli AML/KYC senza interruzioni
Verifica in tempo reale di nomi, indirizzi e documenti integrata nei flussi di lavoro di onboarding.
- Verifica automatica dell'identità
- Screening PEP e sanzioni
- Pista di controllo completa per la conformità
Illustrazione di conformità
Illustrazione dell'onboarding del cliente
Crea processi di onboarding personalizzati in pochi minuti
Progetta e implementa flussi di lavoro di onboarding end-to-end per un'esperienza cliente completamente automatizzata.
- Generatore di flussi di lavoro drag-and-drop
- Ridurre il tempo necessario per ottenere ricavi da nuovi clienti
- Esperienza professionale costante
Gestione della pratica per contabilità e tenuta dei libri contabili
MyDocSafe Practice Management riunisce attività, fogli presenze, timer, comunicazione di gruppo e collaborazione con i clienti in un'unica piattaforma sicura. Assegna il lavoro ai membri del team o ai clienti, monitora le scadenze in tempo reale, standardizza i flussi di lavoro ricorrenti e collega ogni conversazione ai documenti corretti.
Per i team di contabilità e tenuta dei libri contabili, ciò significa una migliore visibilità, una consegna più rapida e meno spese amministrative per ogni incarico.
Scopri di più sulla gestione della pratica
Flussi di lavoro delle attività, monitoraggio del tempo e collaborazione sicura con i clienti
Sicurezza leader del settore
Proteggi e gestisci tutti i documenti con funzionalità di sicurezza di livello aziendale.
Crittografia
Servizio di gestione delle chiavi disponibile
Controllo degli accessi
Autorizzazioni granulari per personale e clienti
Archiviazione dei dati UE
Dati conservati in modo sicuro in Europa
Sicurezza avanzata
Verifica SMS, timbratura blockchain
Si integra con i tuoi strumenti preferiti
Collega MyDocSafe agli strumenti di contabilità e produttività che già utilizzi.
Inizia oggi la tua prova gratuita
L'unico software di gestione dei documenti di cui i contabili hanno bisogno per migliorare il coinvolgimento dei clienti.