MyDocSafe voor accountants
Klantenportalen, een platform voor elektronische handtekeningen en een onboardingplatform voor accountants, boekhouders, belastingadviseurs en salarisadministrateurs.
Bewaar en deel alle gevoelige klantdocumenten veilig in aparte portalen.
Ontvang geverifieerde elektronische handtekeningen op elk document.
Elektronische handtekening voor elk type transactie: klanten aanmelden, personeel aannemen, leveranciers inwerken, samenwerken met bestaande klanten.
- Verstuur binnen enkele seconden een verlovingsovereenkomst ter ondertekening.
- Automatische herinneringen voor vervolgacties
- Ondertekende exemplaren worden automatisch georganiseerd in klantmappen.
Illustratie van een elektronische handtekening
Illustratie van beveiligde formulieren
Verzamel nauwkeurige klantgegevens met beveiligde e-formulieren.
Ontwerp je eigen formulieren en implementeer ze veilig. Verbeter de datakwaliteit en verkort de tijd tot omzetgeneratie.
- Aangepaste formulierbouwer met verplichte velden
- Gegevensvalidatie voor nauwkeurigheid
- Veilige verzending en opslag
Bestrijd fraude met naadloze AML/KYC cheques
Realtime verificatie van naam, adres en documenten, geïntegreerd in uw onboarding-workflows.
- Geautomatiseerde identiteitsverificatie
- PEP- en sanctiescreening
- Volledig auditspoor voor naleving
Illustratie van naleving
Illustratie van de onboarding van een klant
Bouw binnen enkele minuten aangepaste onboardingprocessen.
Ontwerp en implementeer complete onboarding-workflows voor een volledig geautomatiseerde klantervaring.
- Werkstroombouwer met slepen-en-droppen-functionaliteit
- Verkort de tijd die nodig is om inkomsten te genereren met nieuwe klanten.
- Consistente, professionele ervaring
Praktijkmanagement voor boekhouding en administratie
Practice Management brengt taken, urenregistratie, timers, teamcommunicatie en samenwerking met klanten samen in één veilig platform. Wijs werk toe aan teamleden of klanten, volg deadlines in realtime, standaardiseer terugkerende workflows en zorg ervoor dat elk gesprek gekoppeld is aan de juiste documenten.
Voor boekhoud- en administratieteams betekent dit beter inzicht, snellere levering en minder administratieve rompslomp bij elke opdracht.
Leer meer over praktijkmanagement.
Taakworkflows, tijdregistratie en veilige samenwerking met klanten
Toonaangevende beveiliging in de branche
Bescherm en beheer al uw documenten met beveiligingsfuncties van bedrijfsniveau.
Versleuteling
Sleutelbeheerservice beschikbaar
Toegangscontrole
Gedetailleerde toegangsrechten voor medewerkers en klanten
EU-gegevensopslag
Gegevens worden veilig bewaard in Europa.
Geavanceerde beveiliging
SMS-verificatie, blockchain-stempeling
Integreert met je favoriete tools
Maak verbinding met de boekhoud- en productiviteitstools die u al gebruikt.
Start vandaag nog met uw gratis proefperiode.
De enige documentbeheersoftware die accountants nodig hebben om de klantbetrokkenheid te verbeteren.