Klantenportalen

Een veilig, alles-in-één platform voor het delen, ondertekenen en beheren van documenten – stroomlijn transacties en werk naadloos samen met uw klanten.

Start gratis proefperiode Vraag een demo aan

Cliëntportaal software – clientlijst en documentbeheer

Documenten eenvoudig en veilig delen

Creëer individuele klantportalen die fungeren als beveiligde hubs voor al uw klantinteracties.

Maak individuele klantportalen aan voor veilige bestandsopslag.
Verzamel informatie via gegevensverzamelingsformulieren.
Verzend de contracten ter ondertekening.
Verzend berichten gelijktijdig naar meerdere clients.

Illustratie van het delen van documenten

Illustratie van het onboardingproces

Stroomlijn het onboardingproces voor nieuwe klanten

Automatiseer het volledige onboardingproces voor uw klanten, van het eerste contact tot het getekende contract.

Automatiseer workflows van eerste contact tot getekend contract.
Pas de stapsgewijze klantreis aan.
Beheer afdelingsovergangen binnen portals.
Beheer de toegangsrechten tot individuele documenten.

Bescherm klantgegevens

Bescherm de gegevens van uw klanten en voldoe sneller aan uw verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming met onze uitgebreide beveiligingsfuncties.

GDPR-conforme opslag
Volledige auditrapporten beschikbaar
Doorzoekbaar portaalsysteem

Illustratie van een beveiligingsschild

Illustratie van merkaanpassing

Bied unieke klantervaringen

Bied een volledig op uw merk afgestemde ervaring die de identiteit van uw bedrijf weerspiegelt.

Volledig aanpasbare huisstijl (logo, kleuren, lay-out)
Opties voor white-label portalen
Gepersonaliseerde automatische processen
Aparte portaalgroepen voor verschillende belanghebbenden

Uitzendberichten

Communiceer met meerdere klanten tegelijk. Verspreid vertrouwelijke rapporten en updates efficiënt zonder dat voor elk bericht expliciete toestemming nodig is.

Massacommunicatie

Verzend berichten naar meerdere clients tegelijk.

Rapportdistributie

Verspreid vertrouwelijke rapporten veilig.

Klaar voor naleving

Voor portalberichten is geen expliciete toestemming vereist.

Veelgestelde vragen

U kunt een CSV-bestand uploaden om individuele, gekloonde portals voor elke klant te creëren. Dankzij deze mogelijkheid om meerdere klanten tegelijk uit te nodigen, kunt u snel honderden klanten onboarden met gepersonaliseerde portals.

Ja, via het tabblad 'Berichten' kunt u beveiligde uploadlinks naar klanten sturen zonder dat ze hoeven in te loggen op het portaal. Dit maakt het verzamelen van documenten snel en gemakkelijk voor uw klanten.

Gebruik de portalgroep 'Prospects' voor offertes, voorstellen en afrekenprocessen. U kunt servicemenu's met prijzen aanmaken, Stripe integreren voor betalingen en het volledige verkoop- en onboardingproces automatiseren.

De portals ondersteunen Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Pools, Portugees, Spaans, Oekraïens en Brits/Amerikaans Engels. Klanten kunnen de portals in hun voorkeurstaal bekijken voor een gelokaliseerde ervaring.

Ja, MyDocSafe ondersteunt complexe scenario's, waaronder toegang tot meerdere portals voor individuele klanten en hiërarchische toegang waarbij directeuren de portals van medewerkers kunnen bekijken. Onboarding in meerdere fasen met getriggerde meldingen wordt ook ondersteund.

Klaar om uw klantenportaal te creëren?

Sluit je aan bij duizenden bedrijven die MyDocSafe gebruiken om de samenwerking met klanten en het documentbeheer te stroomlijnen.

Start gratis proefperiode Vraag een demo aan