Portales de clientes

Plataforma segura todo en 1 para compartir, firmar y administrar documentos: agilice las transacciones y colabore sin problemas con sus clientes.

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Software de portal de clientes – lista de clientes y gestión de documentos

Comparta documentos de forma sencilla y segura

Cree portales de clientes individuales que sirvan como centros seguros para todas las interacciones con sus clientes.

Cree portales de clientes individuales para el almacenamiento seguro de archivos
Recopilar información a través de formularios de recopilación de datos
Enviar contratos para firmar
Transmitir mensajes a varios clientes simultáneamente

Ilustración de uso compartido de documentos

Ilustración del flujo de trabajo de incorporación

Agilice la incorporación de nuevos clientes

Automatice todo el proceso de incorporación de clientes desde el primer contacto hasta la firma del contrato.

Automatice los flujos de trabajo desde el primer contacto hasta la firma del contrato
Personalice los recorridos del cliente paso a paso
Gestionar las transiciones de departamentos dentro de los portales
Controlar los permisos de acceso a documentos individuales

Proteger los datos del cliente

Mantenga seguros los datos de sus clientes y cumpla con sus obligaciones de protección de datos más rápido con nuestras funciones de seguridad integrales.

Almacenamiento que cumple con el RGPD
Pistas de auditoría completas disponibles
Sistema de portal de búsqueda

Ilustración del escudo de seguridad

Ilustración de personalización de marca

Amplíe la experiencia única del cliente

Ofrezca una experiencia de marca completa que refleje la identidad de su empresa.

Marca totalmente personalizable (logotipo, colores, diseño)
Opciones de portal de marca blanca
Procesos automáticos personalizados
Grupos de portales separados para diferentes partes interesadas

Mensajería de difusión

Comuníquese con varios clientes a la vez. Distribuya informes y actualizaciones confidenciales de forma eficiente sin necesidad de consentimiento explícito para cada mensaje.

Comunicación masiva

Enviar mensajes a varios clientes simultáneamente

Distribución de informes

Distribuya informes confidenciales de forma segura

Listo para el cumplimiento

No se requiere consentimiento explícito para los mensajes del portal

Preguntas frecuentes

Puede cargar un archivo CSV para crear portales clonados individuales para cada cliente. Esta función de invitación masiva le permite incorporar rápidamente a cientos de clientes con portales personalizados.

Sí, la pestaña de mensajes le permite enviar enlaces de carga seguros a sus clientes sin necesidad de iniciar sesión en el portal. Esto facilita y agiliza la recopilación de documentos.

Utilice el grupo del portal Prospectos para cotizaciones, propuestas y flujos de trabajo de pago. Puede crear menús de servicios con precios, integrar Stripe para pagos y automatizar todo el proceso, desde la venta hasta la incorporación.

Los portales MyDocSafe están disponibles en holandés, francés, alemán, italiano, polaco, portugués, español, ucraniano e inglés británico/estadounidense. Los clientes pueden ver los portales en su idioma preferido para una experiencia localizada.

Sí, MyDocSafe admite escenarios complejos, como el acceso multiportal para clientes individuales y el acceso jerárquico, donde los directores pueden ver los portales de empleados. También se admite la incorporación en varias etapas con notificaciones activadas.

¿Está listo para crear su portal de clientes?

Únase a miles de empresas que utilizan MyDocSafe para optimizar la colaboración con los clientes y la gestión de documentos.

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