Portais do Cliente

Plataforma segura e completa para compartilhar, assinar e gerenciar documentos — agilize as transações e colabore perfeitamente com seus clientes.

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Software de portal de clientes – lista de clientes e gestão de documentos

Compartilhe documentos de forma simples e segura.

Crie portais individuais para clientes que sirvam como centros seguros para todas as suas interações com eles.

Crie portais individuais para clientes para armazenamento seguro de arquivos.
Reúna informações por meio de formulários de coleta de dados.
Enviar contratos para assinatura
Transmitir mensagens para vários clientes simultaneamente

Ilustração de compartilhamento de documentos

Ilustração do fluxo de trabalho de integração

Simplifique a integração de novos clientes

Automatize todo o processo de integração de clientes, desde o primeiro contato até a assinatura do contrato.

Automatize os fluxos de trabalho desde o primeiro contato até a assinatura do contrato.
Personalize jornadas do cliente passo a passo.
Gerenciar transições de departamento dentro dos portais
Controlar permissões de acesso a documentos individuais

Proteger os dados do cliente

Proteja os dados dos seus clientes e cumpra suas obrigações de proteção de dados mais rapidamente com nossos recursos de segurança abrangentes.

armazenamento em conformidade com o RGPD
Trilhas de auditoria completas disponíveis
Sistema de portal pesquisável

Ilustração de escudo de segurança

Ilustração de personalização de marca

Amplie a experiência única do cliente.

Ofereça uma experiência totalmente personalizada que reflita a identidade da sua empresa.

Identidade visual totalmente personalizável (logotipo, cores, layout)
Opções de portal de marca branca
Processos automáticos personalizados
Grupos de portais separados para diferentes partes interessadas

Mensagens de transmissão

Comunique-se com vários clientes simultaneamente. Distribua relatórios e atualizações confidenciais de forma eficiente, sem exigir consentimento explícito para cada mensagem.

Comunicação em massa

Envie mensagens para vários clientes simultaneamente.

Distribuição do relatório

Distribua relatórios confidenciais com segurança.

Pronto para conformidade

Não é necessário consentimento explícito para mensagens do portal.

Perguntas frequentes

Você pode carregar um arquivo CSV para criar portais clonados individuais para cada cliente. Essa funcionalidade de convite em massa permite que você integre centenas de clientes rapidamente com portais personalizados.

Sim, a aba de mensagens permite enviar links de upload seguros para os clientes sem que eles precisem acessar o portal. Isso torna a coleta de documentos rápida e prática para eles.

Use o grupo do portal de Clientes Potenciais para orçamentos, propostas e fluxos de trabalho de finalização de compra. Você pode criar menus de serviços com preços, integrar o Stripe para pagamentos e automatizar todo o processo, da venda à integração do cliente.

Os portais da MyDocSafe oferecem suporte a holandês, francês, alemão, italiano, polonês, português, espanhol, ucraniano e inglês britânico/americano. Os clientes podem visualizar os portais no idioma de sua preferência para uma experiência localizada.

Sim, o MyDocSafe suporta cenários complexos, incluindo acesso a múltiplos portais para clientes individuais e acesso hierárquico, onde diretores podem visualizar portais de funcionários. O onboarding em várias etapas com notificações acionadas também é suportado.

Pronto para criar o portal do seu cliente?

Junte-se a milhares de empresas que usam o MyDocSafe para otimizar a colaboração com clientes e o gerenciamento de documentos.

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