Portali clienti

Piattaforma sicura e completa per condividere, firmare e gestire documenti: semplifica le transazioni e collabora senza problemi con i tuoi clienti.

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Software portale clienti – elenco clienti e gestione documenti

Condividi documenti in modo semplice e sicuro

Crea portali client individuali che fungano da hub sicuri per tutte le interazioni con i tuoi clienti.

Crea portali client individuali per l'archiviazione sicura dei file
Raccogliere informazioni tramite moduli di raccolta dati
Inviare i contratti per la firma
Trasmettere messaggi a più client contemporaneamente

Illustrazione di condivisione di documenti

Illustrazione del flusso di lavoro di onboarding

Semplifica l'inserimento dei nuovi clienti

Automatizza l'intero processo di onboarding dei tuoi clienti, dal primo contatto alla firma del contratto.

Automatizza i flussi di lavoro dal primo contatto al contratto firmato
Personalizza i percorsi dei clienti passo dopo passo
Gestire le transizioni di reparto all'interno dei portali
Controllare le autorizzazioni di accesso ai singoli documenti

Proteggi i dati dei clienti

Mantieni al sicuro i dati dei tuoi clienti e adempi ai tuoi obblighi di protezione dei dati più rapidamente grazie alle nostre funzionalità di sicurezza complete.

Archiviazione conforme al GDPR
Percorsi di controllo completi disponibili
Sistema di portale ricercabile

Illustrazione dello scudo di sicurezza

Illustrazione di personalizzazione del marchio

Estendi l'esperienza unica del cliente

Offri un'esperienza completamente personalizzata che rifletta l'identità della tua azienda.

Branding completamente personalizzabile (logo, colori, layout)
Opzioni del portale white-label
Processi automatici personalizzati
Gruppi di portali separati per diverse parti interessate

Messaggistica broadcast

Comunica con più clienti contemporaneamente. Distribuisci report e aggiornamenti riservati in modo efficiente, senza richiedere il consenso esplicito per ogni messaggio.

Comunicazione di massa

Invia messaggi a più client contemporaneamente

Distribuzione del rapporto

Distribuisci report riservati in modo sicuro

Pronto per la conformità

Non è richiesto alcun consenso esplicito per i messaggi del portale

Domande frequenti

Puoi caricare un file CSV per creare portali clonati individuali per ogni cliente. Questa funzionalità di invito in blocco ti consente di integrare rapidamente centinaia di clienti con portali personalizzati.

Sì, la scheda Messaggio consente di inviare link di caricamento sicuri ai clienti senza richiedere loro di accedere al portale. Questo rende la raccolta dei documenti rapida e comoda per i tuoi clienti.

Utilizza il gruppo del portale Prospects per preventivi, proposte e flussi di lavoro di checkout. Puoi creare menu di servizi con prezzi, integrare Stripe per i pagamenti e automatizzare l'intero processo, dalla vendita all'onboarding.

I portali MyDocSafe supportano olandese, francese, tedesco, italiano, polacco, portoghese, spagnolo, ucraino e inglese britannico/americano. I clienti possono visualizzare i portali nella loro lingua preferita per un'esperienza localizzata.

Sì, MyDocSafe supporta scenari complessi, tra cui l'accesso multiportale per singoli clienti e l'accesso gerarchico in cui i direttori possono visualizzare i portali dei dipendenti. È supportato anche l'onboarding multifase con notifiche attivate.

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