Gestione delle attività pensata per i servizi professionali

Un modulo di gestione delle attività completo con funzionalità di monitoraggio esaustive — progettato attorno a come lavorano davvero gli studi professionali.

Assegna attività a uno o più membri del team
Assegna attività direttamente ai clienti
Collega le attività a clienti o progetti specifici
Imposta scadenze e priorità
Monitora lo stato delle attività in tempo reale

Task Management

Client Portal

Pubblica attività nei portali clienti sicuri

Collega le attività direttamente ai portali clienti sicuri per una comunicazione trasparente — i clienti sanno sempre cosa viene loro richiesto.

Pubblica le attività selezionate nel portale del cliente
Richiedi documenti o azioni ai clienti
Fornisci istruzioni chiare in un ambiente sicuro
Mantieni una traccia di audit completa

Notifiche & collaborazione in tempo reale

Tieni il team allineato senza riunioni continue o catene di e-mail. Ognuno sa cosa sta succedendo, chi è responsabile e cosa è in scadenza.

Notifiche istantanee sulle attività
Aggiornamenti sull'attività per tutte le task
Promemoria delle scadenze
Responsabilità chiaramente assegnate

Collaboration

Comments

@Mentions & commenti contestuali

Collabora direttamente all'interno delle attività senza cambiare sistema. Ogni conversazione rimane collegata al lavoro stesso.

Usa le @mentions per notificare i colleghi istantaneamente
Aggiungi commenti contestuali a specifiche attività
Mantieni una cronologia chiara delle conversazioni
Tieni le discussioni collegate al lavoro stesso

Modelli di attività per flussi di lavoro ripetibili

Smetti di reinventare la ruota per ogni incarico. Crea modelli riutilizzabili per i processi più comuni del tuo studio.

Standardizza i flussi di lavoro ricorrenti
Crea strutture di attività a più fasi
Garantisci la coerenza dei processi in tutti i team
Riduci i tempi di configurazione per incarichi ricorrenti

Templates

Integrato con portali clienti, firme elettroniche & gestione documentale

Practice Manager non è uno strumento autonomo — è integrato nella stessa piattaforma dei tuoi portali clienti, documenti e firme. Nessuna integrazione da mantenere, nessun silo di dati.

Portali clienti sicuri

Attività pubblicate direttamente nel portale di ogni cliente

Firme elettroniche

Avvia flussi di firma direttamente dalle attività

Gestione documentale

Documenti e attività collegati in un unico posto

Automazione dei flussi

Automatizza la creazione di attività e i passaggi di consegna

Pensato per gli studi in crescita

Che tu gestisca cinque clienti o cinquecento, Practice Manager cresce con te — dando a tutto il tuo team un'unica fonte di verità.

Responsabilità chiara

Ogni attività ha un responsabile e una scadenza chiari — senza ambiguità

Comunicazione strutturata con i clienti

I clienti sanno sempre cosa viene loro richiesto e quando

Migliore coordinamento del team

La visibilità condivisa nell'intero team riduce i malintesi

Rischio operativo ridotto

Le tracce di audit e i processi strutturati ti mantengono in controllo

Un'unica fonte di verità

Attività, documenti, firme e portali clienti — tutto su un'unica piattaforma, sempre sincronizzato

Domande frequenti

Practice Management in MyDocSafe è un insieme integrato di strumenti progettati per aiutare gli studi professionali a organizzare, assegnare e monitorare il lavoro legato ai clienti. Parte da un modulo di gestione delle attività completo e si collega direttamente a portali clienti sicuri, gestione documentale e firme elettroniche — tutto all'interno di un'unica piattaforma.

A differenza delle app di task management autonome, MyDocSafe è costruito specificamente per commercialisti, gestori patrimoniali, studi legali e di consulenza. Le attività possono essere assegnate ai membri del team e ai clienti, pubblicate in modo sicuro nei portali clienti e collegate a documenti o flussi di firma elettronica — creando un processo strutturato e verificabile adatto agli ambienti regolamentati.

Sì. Puoi assegnare attività direttamente ai clienti e pubblicarle nel loro portale sicuro. I clienti ricevono notifiche e possono vedere esattamente cosa viene loro richiesto, caricare documenti o completare le azioni richieste — tutto in un ambiente sicuro con una traccia di audit completa.

Assolutamente. I membri del team ricevono notifiche in tempo reale, possono usare le @mentions nei commenti alle attività, tracciare gli aggiornamenti di stato e vedere chiaramente proprietà e scadenze. Questo riduce le e-mail interne e mantiene le conversazioni contestualizzate all'interno di ogni attività.

Sì. Puoi creare modelli di attività riutilizzabili per processi ripetibili come l'onboarding, la preparazione dei bilanci annuali, le revisioni degli investimenti o i rinnovi di compliance. I modelli aiutano a standardizzare i processi dello studio e garantiscono la coerenza tra i team.

Practice Management è completamente integrato in MyDocSafe. Funziona in modo fluido accanto ai portali clienti, alla gestione documentale e alle firme elettroniche — il che significa che il coordinamento interno delle attività e i flussi di lavoro orientati al cliente operano all'interno di un sistema sicuro e unificato.

Il software di gestione dello studio semplice, sicuro e ottimizzato

Vai oltre e-mail e fogli di calcolo. Porta il tuo team e i tuoi clienti in un unico ambiente sicuro e strutturato.

Prova Practice Manager gratis per 30 giorni Richiedi una demo