Kundenportale

Sichere All-in-One-Plattform zum Teilen, Signieren und Verwalten von Dokumenten – optimieren Sie Transaktionen und arbeiten Sie nahtlos mit Ihren Kunden zusammen.

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Client-Portal-Software – Kundenliste und Dokumentenverwaltung

Dokumente einfach und sicher teilen

Erstellen Sie individuelle Kundenportale, die als sichere Drehscheiben für alle Ihre Kundeninteraktionen dienen.

Erstellen Sie individuelle Kundenportale für die sichere Dateispeicherung.
Informationen mithilfe von Datenerfassungsformularen sammeln
Verträge zur Unterzeichnung zusenden
Broadcast-Nachrichten gleichzeitig an mehrere Clients

Illustration zur Dokumentenfreigabe

Illustration des Onboarding-Workflows

Optimierung des Onboardings neuer Kunden

Automatisieren Sie Ihren gesamten Kunden-Onboarding-Prozess vom Erstkontakt bis zum unterzeichneten Vertrag.

Automatisieren Sie Arbeitsabläufe vom Erstkontakt bis zum unterzeichneten Vertrag.
Kundenreisen Schritt für Schritt individuell gestalten
Abteilungsübergänge innerhalb von Portalen verwalten
Zugriffsrechte für einzelne Dokumente steuern

Schutz der Kundendaten

Schützen Sie die Daten Ihrer Kunden und erfüllen Sie Ihre Datenschutzverpflichtungen schneller mit unseren umfassenden Sicherheitsfunktionen.

DSGVO-konforme Speicherung
Vollständige Prüfprotokolle verfügbar
Suchbares Portalsystem

Illustration des Sicherheitsschildes

Illustration zur Markenanpassung

Einzigartiges Kundenerlebnis erweitern

Bieten Sie ein durchgängig markengerechtes Erlebnis, das die Identität Ihres Unternehmens widerspiegelt.

Vollständig anpassbares Branding (Logo, Farben, Layout)
White-Label-Portaloptionen
Personalisierte automatische Prozesse
Separate Portalgruppen für verschiedene Interessengruppen

Broadcast-Nachrichten

Kommunizieren Sie gleichzeitig mit mehreren Kunden. Verteilen Sie vertrauliche Berichte und Aktualisierungen effizient, ohne für jede Nachricht eine ausdrückliche Zustimmung einholen zu müssen.

Massenkommunikation

Nachrichten gleichzeitig an mehrere Clients senden

Berichtsverteilung

Vertrauliche Berichte sicher verteilen

Compliance-fähig

Für Portalnachrichten ist keine ausdrückliche Einwilligung erforderlich.

Häufig gestellte Fragen

Sie können eine CSV-Datei hochladen, um für jeden Kunden ein individuelles Portal zu erstellen. Dank dieser Funktion für Masseneinladungen können Sie Hunderte von Kunden schnell mit personalisierten Portalen anbinden.

Ja, über den Nachrichten-Tab können Sie Ihren Kunden sichere Upload-Links senden, ohne dass diese sich im Portal anmelden müssen. Dadurch wird die Dokumentenabfrage für Ihre Kunden schnell und unkompliziert.

Nutzen Sie die Portalgruppe „Interessenten“ für Angebote, Kostenvoranschläge und Checkout-Workflows. Sie können Service-Menüs mit Preisen erstellen, Stripe für Zahlungen integrieren und den gesamten Prozess vom Vertrieb bis zum Onboarding automatisieren.

Die Portale unterstützen Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Ukrainisch und Englisch (britisch/amerikanisch). Kunden können die Portale in ihrer bevorzugten Sprache aufrufen und so ein lokalisiertes Benutzererlebnis genießen.

Ja, MyDocSafe unterstützt komplexe Szenarien, einschließlich des Zugriffs auf mehrere Portale für einzelne Kunden und hierarchischer Zugriffsrechte, bei denen Führungskräfte Mitarbeiterportale einsehen können. Mehrstufiges Onboarding mit ausgelösten Benachrichtigungen wird ebenfalls unterstützt.

Sind Sie bereit, Ihr Kundenportal zu erstellen?

Schließen Sie sich Tausenden von Unternehmen an, die MyDocSafe nutzen, um die Zusammenarbeit mit Kunden und die Dokumentenverwaltung zu optimieren.

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