Anwendungsfall

Praxismanagement

Eine Plattform für Aufgaben, Zeit, Teams und Kunden

Eine moderne Kanzlei zu führen bedeutet, Termine, Kundenanfragen, Compliance-Aufgaben und interne Zusammenarbeit unter einen Hut zu bringen – oft über mehrere Tools hinweg.

MyDocSafe Practice Management vereint alles in einer sicheren Umgebung: Aufgaben, Stundenzettel, Timer, Kundenzusammenarbeit, Teamkommunikation und Workflow-Automatisierung – vollständig integriert in Ihr Kundenportal.

Keine verstreuten E-Mails mehr. Keine verpassten Fristen mehr. Kein lästiges Hinterherjagen von Informationen mehr.

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Entwickelt für vielbeschäftigte Unternehmen

Egal ob Sie eine wachsende Wirtschaftsprüfungskanzlei, ein Steuerberater, ein Anwaltsteam oder eine Unternehmensberatung sind, MyDocSafe hilft Ihnen:

Alle Aufgaben an einem Ort verwalten
Erfassung von abrechenbarer und nicht abrechenbarer Zeit
Aufgaben an Teammitglieder oder Kunden verteilen
Kommunizieren Sie sicher innerhalb von Aufgaben
Standardisieren Sie wiederkehrende Arbeitsabläufe
Reduzierung des internen E-Mail-Aufkommens
Mehr Verantwortlichkeit und Transparenz

Kernmerkmale

Aufgabenmanagement, das so funktioniert, wie Sie es tun

Aufgaben im gesamten Unternehmen erstellen, priorisieren und verfolgen.

Aufgabenlisten nach Kunde, Projekt oder interner Abteilung
Statusverfolgung und Fälligkeitstermine
Aufgabenabhängigkeiten
Dateianhänge und Dokumentlinks
Prüfprotokoll und Aktivitätsverlauf

Jede Aufgabe findet innerhalb Ihrer sicheren MyDocSafe Umgebung statt – verbunden mit dem richtigen Client und den richtigen Dokumenten.

Aufgaben an Kunden oder Teammitglieder zuweisen

Delegieren Sie klar und selbstbewusst.

Aufgaben den Mitarbeitern zuweisen
Aufgaben direkt den Kunden zuweisen
Fristen und Prioritäten festlegen
Sichtbarkeit und Berechtigungen steuern
Verfolgungsfortschritt in Echtzeit

Kunden sehen in ihrem Portal genau, was sie tun müssen – lästiges Nachfragen per E-Mail entfällt.

Teamkommunikation mit @Erwähnungen

Arbeiten Sie zusammen, ohne die Aufgabe zu verlassen.

Kommentieren Sie direkt innerhalb der Aufgaben.
Verwenden Sie @Erwähnungen , um Kollegen zu benachrichtigen.
Die Diskussionen sollten sich auf konkrete Stellen beziehen.
Speichern Sie den Gesprächsverlauf dauerhaft.

Die interne Kommunikation und die Kommunikation mit Kunden bleiben übersichtlich und kontextbezogen – sie gehen nicht in E-Mail-Postfächern unter.

Intelligente Benachrichtigungen

Verpassen Sie nie wieder eine Frist.

Echtzeit-Aufgabenbenachrichtigungen
Benachrichtigungen für Erwähnungen und Kommentare
Client-Abschlussbenachrichtigungen
Erinnerungen an Fristen

Ihr Team bleibt ohne ständige manuelle Nachfassaktionen stets informiert.

Stundenzettel und integrierte Timer

Zeit mühelos messen.

Timer innerhalb von Aufgaben starten und stoppen
Protokollierung manueller Zeiteinträge
Separate abrechenbare und nicht abrechenbare Stunden
Zeitberichte erstellen
Rechnungsgenauigkeit verbessern

Da Aufgaben und Zeiterfassung miteinander verknüpft sind, wird die Berichterstellung einfach und zuverlässig.

Aufgabenvorlagen und Workflow-Automatisierung

Wiederkehrende Prozesse standardisieren.

Erstellen Sie Aufgabenvorlagen für häufige Arbeiten (z. B. Steuererklärungen, Onboarding, Gehaltsabrechnungen).
Aufgabenabfolgen vordefinieren
Standardteammitglieder zuweisen
Automatische Fristen festlegen
Wiederverwendung bei verschiedenen Kunden

Dies gewährleistet Einheitlichkeit im gesamten Unternehmen und verkürzt die Einarbeitungszeit für neue Mitarbeiter.

Entwickelt für kundenorientierte Praxen

Im Gegensatz zu eigenständigen Aufgaben-Apps integriert MyDocSafe die Praxisverwaltung direkt mit:

Sichere Kundenportale
Elektronische Signaturen
Dokumentenspeicherung
Workflow-Automatisierung
Compliance-Prozesse

Alles findet in einem sicheren Ökosystem statt – das reduziert Risiken und erhöht die Effizienz.

Vorteile für Ihr Unternehmen

Mehr Transparenz – Wissen Sie jederzeit, wer woran arbeitet.
Schnellere Bearbeitungszeiten – Klare Verantwortlichkeiten beschleunigen die Lieferung
Besseres Kundenerlebnis – Strukturierte, sichere Zusammenarbeit
Reduzierter Verwaltungsaufwand – Vorlagen und Automatisierung eliminieren Wiederholungen
Verbesserte Rentabilität – Genaue Zeiterfassung ermöglicht bessere Abrechnung

Ersetzen Sie mehrere Tools durch eine sichere Plattform.

Hören Sie auf, zwischen Folgendem hin und her zu wechseln:

E-Mail
Tabellenkalkulationen
Zeiterfassungs-Apps
Aufgabentafeln
Messaging-Tools

MyDocSafe bündelt Ihren Workflow in einer professionellen, sicheren Umgebung, die speziell für regulierte Branchen entwickelt wurde.

Sind Sie bereit, Ihre Praxisabläufe zu optimieren?

Entdecken Sie, wie MyDocSafe Practice Management die Arbeitsweise Ihrer Kanzlei verändern kann.

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