Xero + MyDocSafe
Verbinden Sie Mandantenabläufe mit Buchhaltungsprozessen, um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und die Bearbeitung zu beschleunigen.
Demo anfragenWobei diese Integration hilft
- Halten Sie Mandantendateien und Onboarding-Schritte im Einklang mit Abrechnungsereignissen.
- Reduzieren Sie manuelle Statusabfragen zwischen Betriebs- und Finanzteams.
- Verbessern Sie die Genauigkeit durch standardisierte Dokumenten- und Zahlungsabläufe.
Typische Anwendungsfälle
- Erfassen Sie unterzeichnete Mandatsvereinbarungen, bevor Rechnungen ausgestellt werden.
- Lösen Sie Dokumentenanforderungen zur richtigen Phase des Mandanten-Onboardings aus.
- Verfolgen Sie die Zustellung und Fertigstellung wichtiger Mandantendokumente.