MyDocSafe pour les comptables
Portails clients, plateforme de signature électronique et d'intégration des clients pour les comptables, les teneurs de livres, les conseillers fiscaux et les professionnels de la paie.
Stockez et partagez en toute sécurité tous les documents clients sensibles dans des portails individuels.
Obtenez des signatures électroniques vérifiées sur chaque document
Signature électronique pour tout type de transaction : inscription de clients, embauche de personnel, intégration de fournisseurs, collaboration avec les clients existants.
- Envoyez des lettres de mission pour signature en quelques secondes
- Rappels de suivi automatiques
- Les copies signées sont automatiquement classées dans les dossiers clients.
Illustration de signature électronique
Illustration de formulaires sécurisés
Collectez des données clients précises grâce à des formulaires électroniques sécurisés.
Concevez vos propres formulaires et déployez-les en toute sécurité. Améliorez la qualité de vos données et accélérez votre retour sur investissement.
- Générateur de formulaires personnalisés avec champs obligatoires
- Validation des données pour garantir leur exactitude
- transmission et stockage sécurisés
Combattez la fraude grâce aux contrôles sans interruption AML/KYC
Vérification en temps réel du nom, de l'adresse et des documents intégrée à vos processus d'intégration.
- Vérification automatisée de l'identité
- PEP et dépistage des sanctions
- Piste d'audit complète pour la conformité
Illustration de conformité
Illustration de l'intégration client
Créez des processus d'intégration personnalisés en quelques minutes
Concevoir et déployer des flux de travail d'intégration de bout en bout pour une expérience client entièrement automatisée.
- Générateur de flux de travail par glisser-déposer
- Réduisez le délai de génération de revenus avec les nouveaux clients
- Expérience professionnelle cohérente
Gestion de cabinet pour la comptabilité et la tenue de livres
La gestion de cabinet centralise les tâches, les feuilles de temps, les minuteurs, la communication d'équipe et la collaboration client sur une plateforme sécurisée. Attribuez des tâches aux membres de votre équipe ou à vos clients, suivez les échéances en temps réel, standardisez les flux de travail récurrents et assurez-vous que chaque conversation soit associée aux documents appropriés.
Pour les équipes de comptabilité, cela signifie une meilleure visibilité, une livraison plus rapide et une réduction des frais administratifs pour chaque mission.
Apprenez-en davantage sur la gestion de cabinet.
Flux de travail des tâches, suivi du temps et collaboration sécurisée avec les clients
Sécurité de pointe dans l'industrie
Protégez et gérez tous vos documents grâce à des fonctionnalités de sécurité de niveau entreprise.
Cryptage
Service de gestion des clés disponible
Contrôle d'accès
Gestion granulaire des autorisations pour le personnel et les clients
Stockage de données de l'UE
Données conservées en toute sécurité en Europe
Sécurité avancée
Vérification par SMS, estampillage blockchain
S'intègre à vos outils préférés
Connectez-vous MyDocSafe aux outils de comptabilité et de productivité que vous utilisez déjà.
Commencez votre essai gratuit dès aujourd'hui
Le seul logiciel de gestion documentaire dont les comptables ont besoin pour améliorer la relation client.