Panel de control del portal del cliente: cómo hacerlo funcionar para su empresa
Introducción a los paneles del portal
¿Qué es un panel de portal?
Los paneles de control están por todas partes. La mayoría te informan de las malas noticias: desde los que te indican cuánto gastaste la semana pasada y en qué, hasta los que te indican tareas atrasadas, plazos incumplidos y objetivos incumplidos. En el mundo de los CRM tradicionales, cada hoja de cliente tiene un panel de control interno de la empresa que muestra el estado de la comunicación y las tareas del cliente. La utilidad del panel depende de si se actualiza automáticamente, de si la información introducida es significativa y de si alguien se molesta en consultarlo. En el contexto de un portal de clientes , un panel de control forma parte de ese portal, que es compartido y visible tanto para el cliente como para el profesional. Esa es la diferencia crucial.
Añadir un panel de control de portal a una sala de datos, por lo demás árida y poco inspiradora, es cada vez más el factor que impulsa o frena la adopción del portal por parte de los clientes. Todos están ocupados y distraídos. Si un cliente inicia sesión en un portal, debería saber qué hacer a continuación. El panel de control es la página de inicio que debería proporcionar esa información.
Un panel de control de portal útil debería
- Recordarle al cliente dónde se encuentra y qué debe hacer a continuación.
- Registrar y mostrar el resumen de las acciones realizadas en el portal (para que el cliente y el profesional lo vean)
- permitir que todas las partes involucradas se comuniquen de forma segura entre sí, ya sea a través de mensajes cifrados o notas adhesivas dejadas en el panel de control
Los beneficios son obvios:
- mejor compromiso y satisfacción del cliente,
- repositorio de documentos seguro y actualizado
- menor volumen de comunicación de “bajo valor” que es difícil de monetizar (como “¿puedes enviarme esto o recordarme aquello?”) y, lo más importante,
- Habilitación del trabajo asincrónico: tareas complejas pueden trasladarse del profesional al cliente y viceversa sin necesidad de comunicación en tiempo real.
Configuración de un panel de control del portal del cliente en MyDocSafe
Los portales de cliente MyDocSafe incluyen un panel de control predeterminado. Su contenido depende de sus preferencias y de su forma de trabajar con los clientes. También puede desactivarlo si lo desea (aunque no se recomienda). Las instrucciones para activar el panel de control y configurarlo están disponibles aquí .
Conclusión y próximos pasos
Creemos que los paneles de control de portales han llegado para quedarse. Es casi un arte lograr que funcionen para la empresa y sus clientes. En su forma más básica, el panel de control simplemente agiliza y agiliza la comunicación y la entrega de proyectos. Si se queda ahí, está perdiendo una o dos oportunidades. A continuación, se presentan algunos usos más avanzados y ambiciosos del panel de control de portales:
- Informar sobre otros servicios que podrían interesar a sus clientes.
- compra de otros servicios mediante autoservicio
- Actualización automática de la información KYC y repetición periódica de las comprobaciones de verificación de identidad
- Un bot de IA privado que automatiza la mayor parte de la comunicación de bajo valor.