Tableau de bord du portail client : comment l’adapter à votre entreprise
Introduction aux tableaux de bord du portail
Qu'est-ce qu'un tableau de bord de portail ?
Les tableaux de bord sont omniprésents. La plupart annoncent les mauvaises nouvelles : de ceux qui détaillent vos dépenses de la semaine précédente à ceux qui signalent les tâches en retard, les échéances manquées et les objectifs non atteints. Dans les CRM traditionnels, chaque fiche client possède un tableau de bord interne à l’entreprise, affichant l’état des communications et des tâches. Son utilité dépend de sa mise à jour automatique, de la pertinence des informations saisies et de sa consultation. Dans un portail client , le tableau de bord est intégré au portail et accessible à la fois au client et au professionnel. C’est là toute la différence.
L'ajout d'un tableau de bord à un portail, souvent perçu comme austère et peu attrayant, est un facteur déterminant pour l'adoption des portails par les clients. Dans un contexte de forte activité et de distractions constantes, un client connecté à un portail doit savoir précisément quelle est la prochaine étape. Le tableau de bord, page d'accueil, doit lui fournir ces informations.
Un tableau de bord de portail utile devrait
- Rappelez au client où il se trouve et ce qu'il doit faire ensuite.
- enregistrer et afficher le résumé des actions effectuées sur le portail (visible par le client et le professionnel)
- permettre à toutes les parties concernées de communiquer en toute sécurité entre elles, soit par messages chiffrés, soit par des notes autocollantes laissées sur le tableau de bord.
Les avantages sont évidents :
- un meilleur engagement et une plus grande satisfaction des clients,
- un référentiel de documents sécurisé et à jour
- un volume réduit de communications « à faible valeur ajoutée » difficiles à monétiser (comme « pouvez-vous m’envoyer ceci ou me rappeler cela ? »), et surtout,
- facilitation du travail asynchrone : les tâches complexes peuvent passer du professionnel au client et revenir au professionnel sans nécessiter de communication en temps réel.
Configuration d'un tableau de bord de portail client dans MyDocSafe
Les portails clients MyDocSafe sont fournis avec un tableau de bord prêt à l'emploi. Son contenu dépend de vos préférences et de votre façon de travailler avec les clients. Vous pouvez également le désactiver si vous le souhaitez (bien que cela soit déconseillé). Les instructions pour activer et configurer le tableau de bord sont disponibles ici .
Conclusion et prochaines étapes
Nous sommes convaincus que les tableaux de bord portail sont là pour durer. Les adapter efficacement aux besoins de l'entreprise et de vos clients est un art. Dans sa forme la plus simple, le tableau de bord facilite et accélère la communication et la réalisation des projets. S'arrêter là, c'est passer à côté d'opportunités. Voici quelques utilisations plus avancées et ambitieuses du tableau de bord portail :
- informez vos clients sur les autres services susceptibles de les intéresser.
- achat en libre-service d'autres services
- mise à jour automatique des informations KYC et réexécution périodique des contrôles de vérification d'identité
- un bot d'IA privé qui automatise la plupart des communications à faible valeur ajoutée