Czym są portale doświadczalne i jak z nich korzystać? W dzisiejszym cyfrowym świecie firmy muszą posiadać odpowiednie narzędzia do zarządzania danymi i transakcjami. Można się zastanawiać, jak stworzyć portal klienta w WordPressie, Squarespace lub Wix, co może wystarczyć dla platformy e-commerce, ale usługi profesjonalne […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →
MyDocSafe bierze udział w Web Summit w Lizbonie. Przyjdź i porozmawiaj z nami na Web Summit w Lizbonie 1 listopada 2022 roku. Jeśli masz procesy do zautomatyzowania, czy to związane z onboardingiem klientów, zatwierdzaniem dokumentów, czy złożonymi transakcjami, skontaktuj się z nami za pośrednictwem aplikacji Web Summit, aby umówić się na spotkanie. […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →
MyDocSafe z dumą ogłasza udostępnienie integracji z Act! Premium (Desktop). Newcastle upon Tyne i Bedford, Wielka Brytania — Act!, wiodące rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) i automatyzacji marketingu dla małych i średnich firm, ogłosiło dziś integrację z MyDocSafe – kompleksowym oprogramowaniem do obiegu dokumentów i podpisu elektronicznego. Dzięki integracji […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →
Firma MyDocSafe została uznana przez FinTech Global za jedną z najbardziej innowacyjnych i istotnych firm WealthTech na świecie. Ogłoszono czwartą coroczną listę WealthTech100, która ma na celu docenić firmy technologiczne transformujące globalny sektor inwestycyjny i bankowy. Nowa lista WealthTech100 na rok 2022 została opublikowana dzisiaj przez specjalistyczną firmę badawczą FinTech Global. Prestiżowy ranking […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →
Zarządzanie majątkiem przeżywa rozkwit – ale czy branża powinna spocząć na laurach, czy też bacznie obserwować nadchodzące problemy, które grożą zachwianiem tej pozornie stabilnej łodzi? W pierwszym z dwóch artykułów przyjrzymy się miękkiej stronie branży zarządzania majątkiem – badając potencjalne pułapki, które mogą zachwiać […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →
W pierwszym z naszych artykułów, w których zgłębialiśmy nadchodzące zmiany gromadzące się na horyzoncie branży zarządzania majątkiem, przeanalizowaliśmy ewolucję odbiorców tego sektora, tendencję branży do opóźniania się w kwestii transformacji cyfrowej oraz wzrost liczby młodszych, zwinnych agencji – już działających, aby zdobyć kolejne […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →
Biznes jest nieprzewidywalny. Niezależnie od tego, jak niezawodne i dopracowane są nasze modele i metody działania, potencjał zwrotów akcji jest zawsze w zasięgu ręki. Firmy zorientowane na klienta nadal mogą podejmować proaktywne działania, aby zapewnić sobie bezpieczniejszą przyszłość. Jeden z najlepszych sposobów na zagwarantowanie sobie poczucia bezpieczeństwa? Koncentracja na wysokim poziomie retencji klientów. Kiedy […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →
Utrzymywanie zaufania bez interakcji twarzą w twarz jako doradca finansowy Zaufanie jest prawdopodobnie najważniejszym elementem każdej relacji z klientem, ale gdy w grę wchodzą finanse, niezbędne jest absolutne zaufanie. Spotkania osobiste zawsze odgrywały istotną rolę w budowaniu relacji w zarządzaniu majątkiem, a do niedawna bezpośrednie interakcje […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →
3 funkcje MyDocSafe, które pomogą Twojej firmie w branży nieruchomości działać efektywniej. Nieruchomości komercyjne stoją na rozdrożu. W ostatnich latach branża przeszła znaczące zmiany, zarówno pod względem wpływu presji sektorowej wywołanej pandemią, jak i ewolucji oczekiwań klientów, ponieważ […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →