Zaskakujący temat dominujący w rozmowach na tegorocznym Global WealthTech Summit 2021 Niedawno MyDocSafe miał przyjemność przemawiać na Global WealthTech Summit 2021, jednym z wiodących wydarzeń WealthTech w Europie. Z reputacją wysokiej jakości treści trwającą ostatnie dwadzieścia lat, Global WealthTech Summit jest organizowany przez AltAssets i FinTech Global, […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →
Działalność biznesowa po pandemii: Co zmieniło się na zawsze? Choć życie wielu z nas wraca do względnej normalności, skutki globalnej pandemii COVID-19 nadal odczuwalne są w sferze zawodowej. W ciągu roku sposób, w jaki pracujemy, uległ całkowitej dekonstrukcji i reorganizacji. W rezultacie pewne oczekiwania i […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →
3 prognozy na przyszłość technologii zarządzania majątkiem Zarządzanie majątkiem przechodzi obecnie przyspieszoną digitalizację. Wiele zmian oznacza ogromne możliwości – i konieczność bycia o krok przed konkurencją, jeśli chodzi o narzędzia, które pomogą Ci odnieść sukces jako menedżerowi majątku […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →5 wskazówek dotyczących skutecznego procesu onboardingu klientów. Potrzeba bezpiecznego i sprawnego onboardingu nowych kont jest kluczowym elementem nowoczesnego biznesu opartego na klientach. Podobnie jak w przypadku każdej niezbędnej procedury biznesowej, która powtarza się regularnie, proces onboardingu klientów powinien być zoptymalizowany pod każdym możliwym względem. W tym artykule omówimy niektóre z […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →
5 kluczowych kroków do udanej Business Prooferty. Duża czy mała, każda transakcja zaczyna się od oferty. Dlatego warto zainwestować w system, który posiadasz, aby tworzyć i dostarczać te kluczowe elementy do pozyskiwania nowych klientów. Tworząc ofertę biznesową, potrzebujesz niezawodnego […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →Podpisy cyfrowe w krajobrazie po pandemii Czy mokre podpisy były kolejną ofiarą COVID-19? Przyspieszający wpływ globalnej pandemii na transformację cyfrową (a także na cyfrowe interakcje z klientami w szerszym ujęciu) jest niezaprzeczalny. Wraz z rozprzestrzenianiem się lockdownów, podpisy cyfrowe stały się dla wielu firm z dnia na dzień koniecznością – ale ich użycie napotkało problemy […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →
4 sposoby, w jakie e-formularze MyDocSafe pomagają w transformacji doświadczeń klientów W obliczu transformacji cyfrowej przyspieszonej przez globalną pandemię, firmy coraz częściej sięgają po inteligentne, adaptacyjne narzędzia cyfrowe, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów. Pod względem wydajności i funkcjonalności, e-formularze reprezentują coś w rodzaju „szwajcarskiej armii […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →
MyDocSafe Przypadek użycia: Onboarding w zarządzaniu majątkiem i relacje z klientami. Zarządzanie majątkiem to obszar, w którym zaufanie, przejrzystość i efektywność procesów mają kluczowe znaczenie. Oprócz konieczności obsługi złożonych kombinacji kont (indywidualnych, wspólnych, ISA, JISA, obrotu akcjami zagranicznymi…) pojawia się wymóg najwyższego poziomu bezpieczeństwa i profesjonalizmu. Czynnik […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →
Jako księgowi i księgowi, balansujecie na granicy. Codziennie macie do czynienia z listami intencyjnymi, raportami rocznymi, paskami wypłat, raportami płacowymi i wieloma innymi dokumentami. Z jednej strony chcecie zapewnić swoim klientom łatwy dostęp do danych, w przejrzysty i „na żądanie”. Z drugiej strony, musicie przetwarzać te dane w sposób zgodny z przepisami […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →