Zaskakujący temat dominujący w rozmowach na tegorocznym Global WealthTech Summit 2021.
Zaskakujący temat dominujący w rozmowach na tegorocznym Global WealthTech Summit 2021
Niedawno MyDocSafe miał przyjemność wystąpić na konferencji Global WealthTech Summit 2021 , jednym z najważniejszych wydarzeń WealthTech w Europie.
Z reputacją wysokiej jakości treści, która utrzymuje się od dwudziestu lat, Global WealthTech Summit, organizowany przez AltAssets i FinTech Global , jest silnie związany z długoletnimi relacjami z wiodącymi instytucjami finansowymi, inwestorami i firmami na całym świecie. Szczyt stanowi platformę dla wielu kluczowych postaci reprezentujących te kategorie i przyciąga międzynarodową publiczność.
W związku z powrotem do spotkań stacjonarnych, Szczyt odbył się w formie hybrydowej, z komponentem wirtualnym i osobistym. Zlokalizowani w tętniącym życiem centrum Londynu, doceniliśmy możliwość uczestnictwa w wydarzeniu osobiście. Przystosowując się do sytuacji po pandemii, wydarzenie to przypomina nam, jak bardzo brakowało nam tego rodzaju interakcji i zaangażowania.
Gorący temat tego roku: wdrażanie i rejestracja klientów
Uczestnicy Global WealthTech Summit stanowili niesprawdzoną grupę docelową dla MyDocSafe i byliśmy zainteresowani oceną poziomu zainteresowania naszą ofertą . Na szczęście, już po kilku pierwszych rozmowach dostrzegliśmy doskonałe pokrycie w kontekście możliwości, jakie nasz produkt oferuje w tym obszarze.
W miarę jak mieszaliśmy się z publicznością, jeden temat ciągle wysuwał się na pierwszy plan.
„ Wszyscy zdają się mówić o onboardingu klienta w kontekście nowej działalności lub wprowadzania produktów na rynek. Onboarding dawniej odnosił się do kontroli AML/KYC, ale obecnie obejmuje cały proces rejestracji klienta. Prawnik specjalizujący się w onboardingu klienta wydaje się być warunkiem koniecznym innowacji w branży, ale nie jest silną kompetencją w kręgach innowacyjnych ”.
Daniel Stachowiak z MyDocSafe.
Szybko zorientowaliśmy się, że głównym obszarem zainteresowania uczestników była potrzeba przyjaznych dla użytkownika, bezpiecznych i usprawnionych metod onboardingu, które aktywnie poprawiałyby doświadczenia klientów, w przeciwieństwie do bardziej tradycyjnych (i skomplikowanych) metod inicjowania interakcji z nowymi klientami finansowymi. Wzrosło zainteresowanie i zapotrzebowanie na usprawnienia, jakie może przynieść postęp w technologii onboardingu.
W MyDocSafe onboarding stanowi kluczową specjalizację – nasze rozwiązania zostały zaprojektowane od podstaw w celu zapewnienia wzorowej funkcjonalności, zarówno pod względem doświadczenia, jak i wyników.
Ponieważ ten temat wielokrotnie pojawiał się w rozmowach, wiedzieliśmy, że jesteśmy we właściwym miejscu – oferujemy praktyczne rozwiązanie i pomagamy uczestnikom Global WealthTech Summit dowiedzieć się więcej o potencjale i możliwościach oferowanych przez zaawansowany system przyjmowania klientów.
Dlaczego onboarding klientów jest tak popularny?
Onboarding jest tak dobrze znanym elementem biznesu opartego na klientach, że często jest pomijany w planowaniu, na rzecz bardziej „nowoczesnych” tematów. Jednak poziom zainteresowania szczytem był znaczący i podejrzewamy, że to wzmożone zainteresowanie i zapotrzebowanie wynikają z kilku kluczowych powodów.
Podwyższone oczekiwania klientów
Wraz z rozwojem technologii rosną oczekiwania naszych klientów. Cyfrowe doświadczenia wdrożeniowe stały się bardziej atrakcyjne, w pełni zdigitalizowane i wielofunkcyjne. Firmy muszą nadążać za doświadczeniami oferowanymi przez bliskich konkurentów.
Wymagania dotyczące zgodności
Istnieje pilna potrzeba spełnienia rygorystycznych wymogów zgodności w silnie regulowanym sektorze. Przepisy i regulacje dotyczące zgodności stale się zmieniają, dlatego firmy również muszą dotrzymywać im kroku. Proces wdrażania, który nadąży za tymi zmianami, jest niezbędny.
Wraz ze wzrostem kontroli prywatności danych rośnie świadomość kar za nieprzestrzeganie przepisów. Kluczowe jest posiadanie bezpiecznego, zorganizowanego i niezawodnego systemu do bezpiecznego przechowywania i przetwarzania dokumentacji. Firmy muszą inwestować w technologie, które utrzymują ograniczenia zgodności z przepisami pod kontrolą, w ramach spójnego protokołu.
Rozwój technologii finansowych
Wraz ze wzrostem liczby produktów FinTech pojawiających się na rynku, rośnie zapotrzebowanie na zapewnienie płynnego, jednokrotnego logowania, gdziekolwiek to możliwe, co pozwoli na lepszy przepływ i zintegrowaną obsługę. Firmy FinTech koncentrują się na innowacjach i osiąganiu wyników – onboarding powinien udoskonalić ich ofertę i ułatwić ciągłą współpracę.
Nasze prognozy dotyczące przyszłości onboardingu klientów
Udział w Global WealthTech Summit pozwolił nam rzucić okiem na to, co przyniesie przyszłość sektorowi finansowemu. Na podstawie tegorocznego wydarzenia sformułowaliśmy kilka prognoz dotyczących rozwoju onboardingu w najbliższej przyszłości.
- Oczekiwania klientów będą nadal rosły. Ostatecznie oczekuje się, że technologia będzie wyprzedzać trendy. Klienci nie zadowolą się dostawcami oferującymi słabsze cyfrowe doświadczenie, jeśli chodzi o łatwą i intuicyjną kontrolę nad finansami i danymi.
- Jeśli chodzi o jakość onboardingu, możliwości są nieograniczone. Oczekujemy, że doskonałe doświadczenia onboardingowe pozwolą firmom wyróżnić się na tle konkurencji, stanowiąc doskonały sposób na podniesienie poziomu obsługi klienta. Firmy prawdopodobnie będą konkurować w oparciu o styl, ergonomię procesu (znaną również jako doświadczenie użytkownika lub łatwość obsługi) oraz autentyczne doświadczenie portalu „front-of-house”, gdzie wszystko, co klient musi wiedzieć, znajduje się w jednym miejscu.
- Proces onboardingu okaże się kluczowym elementem strategii utrzymania klientów. Płynny proces onboardingu pozwala na wyższą retencję, usprawniając gromadzenie danych, odnawianie umów i postęp transakcji. Komunikacja i autoryzacja (np. za pomocą podpisu cyfrowego) przebiegają bezproblemowo i sprzyjają bezproblemowemu postępowi transakcji.
- Usprawniony, cyfrowy onboarding zapewni niezbędne dokumenty w zakresie zgodności z przepisami. Przepisy dotyczące zgodności będą się nadal rozwijać, a kary za nieprzestrzeganie przepisów będą rosły. Z tego powodu posiadanie bezpiecznego systemu i łatwy dostęp do dokumentacji będą coraz ważniejsze dla nadążania za przepisami.
- Logowanie jednokrotne i najlepsze w swojej klasie bezpieczeństwo będą priorytetem dla wszystkich dostawców. Klienci oczekują prostoty i bezpieczeństwa, ale osiągnięcie obu tych rzeczy może być trudne. Nowoczesna technologia to zmienia.
Na przyszłość
Jeszcze raz chcielibyśmy podziękować wszystkim zaangażowanym w sukces Global WealthTech Summit. To było niezwykle pozytywne doświadczenie i bez wątpienia weźmiemy w nim udział ponownie w przyszłym roku.
Z rozmów, w których braliśmy udział, coraz bardziej cieszymy się z możliwości, jakie MyDocSafe oferuje doradcom finansowym, zarządzającym majątkiem i nie tylko – oferując nowy standard cyfrowego procesu onboardingu klientów i ułatwiając stałe zaangażowanie. Byliśmy zaszczyceni, że to wydarzenie uznało nas za kluczowego lidera w dziedzinie innowacji w technologii onboardingu klientów.