Het verrassende onderwerp dat de gesprekken domineert op de Global WealthTech Summit 2021.
Het verrassende onderwerp dat de gesprekken domineert op de Global WealthTech Summit 2021.
Onlangs had MyDocSafe het genoegen om te spreken op de Global WealthTech Summit 2021 , een van Europa's toonaangevende WealthTech-evenementen.
De Global WealthTech Summit, georganiseerd door AltAssets en FinTech Global , staat al twintig jaar bekend om de hoogwaardige inhoud die het biedt en wordt versterkt door langdurige relaties met toonaangevende financiële instellingen, investeerders en bedrijven wereldwijd. De Summit biedt een platform voor vele belangrijke figuren uit deze sectoren en trekt een internationaal publiek.
In lijn met de terugkeer naar fysieke evenementen, werd de Summit georganiseerd als een hybride evenement, met een virtueel en een fysiek onderdeel. Als gevestigd bedrijf in het bruisende centrum van Londen, waardeerden we de mogelijkheid om het evenement persoonlijk bij te wonen. Nu we ons aanpassen aan het post-pandemische tijdperk, herinnert het ons eraan hoeveel we dit soort interactie en betrokkenheid hebben gemist.
Het belangrijkste thema van dit jaar: Klantenwerving en -registratie
De deelnemers aan de Global WealthTech Summit vormden een onbekend publiek voor MyDocSafe, en we waren benieuwd naar de mate van interesse in ons aanbod . Gelukkig ontdekten we al tijdens de eerste gesprekken een uitstekende overeenkomst wat betreft de mogelijkheden die ons product in deze sector biedt.
Tijdens onze gesprekken met het publiek kwam één onderwerp steeds weer terug.
“ Iedereen lijkt het over klantonboarding te hebben in de context van een nieuw bedrijf of productlanceringen. Onboarding verwees vroeger naar AML/KYC-controles, maar omvat nu het volledige klantregistratieproces. Een jurist gespecialiseerd in klantonboarding lijkt een vereiste voor innovatie in deze sector, maar geen sterke competentie binnen innovatieve kringen .”
Daniel Stachowiak van MyDocSafe.
We ontdekten al snel dat een belangrijk aandachtspunt voor de deelnemers de behoefte was aan gebruiksvriendelijke, veilige en gestroomlijnde onboardingmethoden die de klantervaring actief verbeteren, in tegenstelling tot de meer traditionele (en ingewikkelde) manieren om contact te leggen met nieuwe financiële klanten. Er was een groeiende interesse in en vraag naar de verbeteringen die de nieuwste onboardingtechnologie hier zou kunnen bieden.
Bij MyDocSafe is onboarding een belangrijk specialisme – onze oplossingen zijn van de grond af ontworpen om een voorbeeldige functionaliteit te bieden, zowel qua ervaring als qua resultaat.
Doordat het onderwerp steeds weer ter sprake kwam, wisten we dat we op de juiste plek waren – we boden een praktische oplossing en hielpen het publiek van de Global WealthTech Summit meer te leren over het potentieel en de mogelijkheden van een geavanceerd systeem voor het onboarden van klanten.
Waarom is het onboarden van nieuwe klanten zo populair?
Onboarding is zo'n vertrouwd onderdeel van klantgerichte bedrijfsvoering dat het vaak over het hoofd wordt gezien bij het plannen van evenementen, ten gunste van meer "baanbrekende" onderwerpen. De belangstelling tijdens The Summit was echter opvallend, en we vermoeden dat deze toegenomen nieuwsgierigheid en vraag voortkomen uit een aantal belangrijke redenen.
Hogere verwachtingen van de klant
Naarmate de technologie zich ontwikkelt, groeien ook de verwachtingen van onze klanten. Digitale onboarding-ervaringen zijn steeds gestroomlijnder, volledig gedigitaliseerd en multifunctioneel geworden. Bedrijven moeten gelijke tred houden met de ervaringen die concurrenten bieden.
Nalevingsvereisten
Er bestaat een dringende behoefte om te voldoen aan strenge compliance-eisen binnen een sterk gereguleerde sector. Compliance-wetten en -regelgeving veranderen voortdurend, en bedrijven moeten daarom ook gelijke tred houden. Een onboardingproces dat hierin meegaat, is essentieel.
Naarmate de controle op gegevensbescherming strenger wordt, groeit ook het bewustzijn van boetes bij niet-naleving. Het is essentieel om een veilig, georganiseerd en betrouwbaar systeem te hebben voor de veilige opslag en verwerking van documenten. Bedrijven moeten investeren in technologie die de naleving van regelgeving onder controle houdt, binnen een naadloos protocol.
De opkomst van fintech
Met het toenemende aantal FinTech-producten op de markt groeit de behoefte aan een naadloze, single sign-on-ervaring waar mogelijk, wat zorgt voor een betere workflow en geïntegreerde bedrijfsvoering. FinTech-bedrijven richten zich op innovatie en het behalen van resultaten – onboarding moet hun aanbod versterken en voortdurende samenwerkingen faciliteren.
Onze voorspellingen voor de toekomst van klantonboarding
Deelname aan de Global WealthTech Summit gaf ons een boeiend inzicht in de toekomst van de financiële sector. Op basis van het evenement van dit jaar hebben we een aantal voorspellingen gedaan over de evolutie van onboarding in de nabije toekomst.
- De verwachtingen van klanten zullen blijven stijgen. Uiteindelijk wordt er van technologie verwacht dat deze voorop blijft lopen. Klanten nemen geen genoegen met aanbieders die een ondermaatse digitale ervaring bieden als het gaat om eenvoudige en zelfstandige controle over hun financiën en gegevens.
- Als het gaat om de kwaliteit van de geleverde onboarding, zijn de mogelijkheden eindeloos. We verwachten dat superieure onboarding-ervaringen bedrijven in staat stellen zich te onderscheiden van de concurrentie en een uitstekende manier zijn om de klantervaring te verbeteren. Bedrijven zullen waarschijnlijk concurreren op basis van stijl, ergonomie van het proces (ook wel gebruikerservaring of gebruiksgemak genoemd) en een echte 'front-of-house'-portaalervaring, waar alle informatie die een klant nodig heeft op één plek te vinden is.
- Het onboardingproces zal een cruciaal onderdeel blijken te zijn van de strategie voor klantbehoud. Een naadloos onboardingproces zorgt voor een hogere klantretentie, doordat gegevensverzameling, verlenging en dealafhandeling soepel verlopen. Communicatie en autorisatie (via digitale handtekening etc.) verlopen probleemloos en dragen bij aan een vlotte voortgang van deals.
- Gestroomlijnde digitale onboarding zorgt voor essentiële documentatie als het gaat om naleving van wet- en regelgeving. Wetgeving op het gebied van compliance zal blijven evolueren en de boetes voor niet-naleving zullen toenemen. Daarom zal een veilig systeem en gemakkelijke toegang tot documentatie steeds belangrijker worden om aan de regelgeving te voldoen.
- Single sign-on en eersteklas beveiliging zullen voor alle aanbieders een topprioriteit zijn. Klanten willen eenvoud en veiligheid, maar het kan een uitdaging zijn om beide te realiseren. Moderne technologie brengt hier verandering in.
Voor de toekomst
Nogmaals willen we iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het succes van de Global WealthTech Summit. Het was een fantastische en positieve ervaring en we zullen er volgend jaar ongetwijfeld weer bij zijn.
Uit de gesprekken waaraan we hebben deelgenomen, zijn we steeds enthousiaster geworden over de mogelijkheden die MyDocSafe kan bieden aan financieel adviseurs, vermogensbeheerders en anderen – door een nieuwe standaard te zetten voor de digitale onboarding van klanten en door voortdurende betrokkenheid te faciliteren. We waren vereerd om tijdens het evenement erkend te worden als een belangrijke leider in de innovatie van technologie voor klantonboarding.