El sorprendente tema que dominó la conversación en la Global WealthTech Summit 2021 de este año.
El sorprendente tema que dominó la conversación en la Cumbre Global WealthTech 2021 de este año
Recientemente, MyDocSafe tuvo el placer de hablar en el Global WealthTech Summit 2021 , uno de los eventos WealthTech más importantes de Europa.
Con una reputación de contenido de alta calidad que se remonta a los últimos veinte años, la Cumbre Global WealthTech es organizada por AltAssets y FinTech Global y se ve fortalecida por relaciones de larga data con instituciones financieras, inversores y empresas líderes a nivel mundial. La Cumbre ofrece una plataforma para numerosas figuras clave que representan estas categorías y atrae a un público internacional.
En consonancia con la transición hacia la presencialidad, la Cumbre se organizó como un evento híbrido, con un componente virtual y uno presencial. Con sede en el bullicioso centro de Londres, agradecemos la oportunidad de asistir al evento en persona. A medida que nos adaptamos al panorama pospandémico, nos recuerda cuánto hemos extrañado este tipo de interacción y participación.
Tema de actualidad de este año: Incorporación y registro de clientes
Los asistentes a la Cumbre Global WealthTech representaron un público nuevo para MyDocSafe, y nos interesaba evaluar el nivel de interés en nuestra oferta . Afortunadamente, en las primeras conversaciones, identificamos una excelente coincidencia en cuanto a la oportunidad que nuestro producto representa en este ámbito.
A medida que nos mezclábamos con el público, un tema seguía apareciendo en primer plano en la conversación.
Todo el mundo parece hablar de la incorporación de clientes en el contexto del lanzamiento de un nuevo negocio o producto. Antes, la incorporación se refería a las comprobaciones de AML/KYC, pero ahora se está ampliando para abarcar todo el proceso de registro de clientes. El abogado especializado en incorporación de clientes parece ser un prerrequisito para la innovación en este sector, pero no una competencia sólida en el ámbito de la innovación .
Daniel Stachowiak de MyDocSafe.
Rápidamente nos dimos cuenta de que una de las principales preocupaciones de los asistentes era la necesidad de métodos de incorporación intuitivos, seguros y ágiles que mejoraran activamente la experiencia del cliente, a diferencia de las formas más tradicionales (y complejas) de iniciar la interacción con nuevos clientes financieros. Hubo una mayor curiosidad y demanda por las mejoras que los avances en la tecnología de incorporación podrían ofrecer en este ámbito.
En MyDocSafe, la incorporación representa una especialidad clave: nuestras soluciones han sido diseñadas desde cero para ofrecer un funcionamiento ejemplar, tanto en términos de experiencia como de resultados.
Como el tema surgía repetidamente en las conversaciones, sabíamos que estábamos en el lugar correcto: ofreciendo una solución práctica y ayudando a la audiencia de Global WealthTech Summit a aprender más sobre el potencial y las posibilidades que ofrece un sistema avanzado de incorporación de clientes.
¿Por qué es tendencia la incorporación de clientes?
La incorporación es un componente tan familiar en las relaciones con el cliente que a menudo se pasa por alto en la programación, en favor de temas más vanguardistas. Sin embargo, el interés en The Summit fue notable, y sospechamos que este aumento de curiosidad y demanda se debe a varias razones clave.
Expectativas elevadas del cliente
A medida que la tecnología evoluciona, las expectativas de nuestros clientes aumentan. Las experiencias de incorporación digital se han vuelto más ágiles, totalmente digitalizadas y multifuncionales. Es necesario que las empresas se mantengan al día con las experiencias que ofrecen sus competidores más cercanos.
Requisitos de cumplimiento
Existe una necesidad apremiante de cumplir con estrictos requisitos de cumplimiento normativo en un sector altamente regulado. Las leyes y regulaciones de cumplimiento cambian constantemente, por lo que las empresas también deben mantenerse al día. Un proceso de incorporación que se adapte a este ritmo es esencial.
A medida que se refuerzan los controles de privacidad de datos, aumenta la conciencia sobre las multas por incumplimiento. Es fundamental contar con un sistema seguro, organizado y fiable para el almacenamiento y procesamiento seguro de la documentación. Las empresas deben invertir en tecnología que mantenga bajo control las restricciones de cumplimiento normativo, dentro de un protocolo integrado.
El auge de la tecnología financiera
Con el creciente número de productos FinTech que llegan al mercado, existe el deseo de ofrecer una experiencia de inicio de sesión único y sin interrupciones siempre que sea posible, lo que permite un mejor flujo y una operación integrada. Las empresas FinTech se centran en la innovación y la obtención de resultados; la incorporación debería mejorar su oferta y facilitar la colaboración continua.
Nuestras predicciones para el futuro de la incorporación de clientes
Asistir a la Cumbre Global WealthTech nos brindó una visión emocionante del futuro del sector financiero. Con base en el evento de este año, hemos formulado algunas predicciones sobre la evolución de la incorporación de personal en el futuro cercano.
- Las expectativas de los clientes seguirán aumentando. En definitiva, se espera que la tecnología se mantenga a la vanguardia. Los clientes no se conformarán con proveedores que ofrezcan una experiencia digital deficiente en cuanto a un control sencillo e intuitivo de sus finanzas y datos.
- En cuanto a la calidad del proceso de incorporación, no hay límites. Esperamos que las experiencias de incorporación superiores permitan a las empresas diferenciarse de la competencia, lo que representa una excelente manera de mejorar la experiencia del cliente. Es probable que las empresas compitan en función del estilo, la ergonomía del proceso (también conocida como experiencia de usuario o facilidad de uso) y una auténtica experiencia de portal de atención al cliente, donde todo lo que el cliente necesita saber está en un solo lugar.
- El proceso de incorporación será un componente crucial en la estrategia de retención de clientes. Un proceso de incorporación fluido permite una mayor retención, facilitando la recopilación de datos, la renovación y el avance de las transacciones. La comunicación y la autorización (mediante firma digital, etc.) son fluidas y facilitan el avance de las transacciones sin impedimentos.
- La incorporación digital optimizada proporcionará documentación esencial para el cumplimiento normativo. Las leyes de cumplimiento seguirán evolucionando y las sanciones por incumplimiento aumentarán. Por ello, contar con un sistema seguro y un acceso fácil a la documentación será cada vez más crucial para mantenerse al día con la normativa.
- El inicio de sesión único y la mejor seguridad serán una prioridad absoluta para todos los proveedores. Los clientes buscan simplicidad y seguridad, pero lograr ambas puede ser un desafío. La tecnología moderna está cambiando esto.
Para el futuro
Una vez más, queremos expresar nuestra gratitud a todos los que contribuyeron al éxito de la Cumbre Global WealthTech. Fue una experiencia maravillosamente positiva y, sin duda, volveremos a participar el año que viene.
Tras las conversaciones en las que participamos, nos entusiasma cada vez más la oportunidad que MyDocSafe puede ofrecer a asesores financieros, gestores de patrimonio y otros sectores, ofreciendo un nuevo estándar de experiencia digital para la incorporación de clientes y facilitando la interacción continua. Nos sentimos honrados de ser reconocidos como líderes clave en la innovación de la tecnología de incorporación de clientes en el evento.