O tema surpreendente que dominou as conversas na Global WealthTech Summit 2021 deste ano.
O tema surpreendente que dominou as conversas na Global WealthTech Summit 2021 deste ano.
Recentemente, MyDocSafe teve o prazer de palestrar no Global WealthTech Summit 2021 , um dos principais eventos de WealthTech da Europa.
Com uma reputação de conteúdo de alta qualidade que se estende pelos últimos vinte anos, o Global WealthTech Summit é organizado pela AltAssets e pela FinTech Global , e se fortalece por meio de relações de longa data com as principais instituições financeiras, investidores e empresas do mundo todo. O Summit oferece uma plataforma para muitas figuras-chave que representam essas categorias e atrai um público internacional.
Em sintonia com a transição de volta para eventos presenciais, a Cúpula foi realizada em formato híbrido, com componentes virtuais e presenciais. Localizados no vibrante centro de Londres, apreciamos a oportunidade de participar do evento presencialmente. Ao nos adaptarmos ao cenário pós-pandemia, isso nos lembra o quanto sentimos falta desse tipo de interação e engajamento.
Tema em destaque deste ano: Integração e cadastro de clientes
Os participantes do Global WealthTech Summit representavam um público ainda não testado para a MyDocSafe, e estávamos interessados em avaliar o nível de interesse em nossa oferta . Felizmente, logo nas primeiras conversas, identificamos uma excelente sinergia em termos da oportunidade que nosso produto representa nesse segmento.
Enquanto interagíamos com o público, um tema em particular continuava a se destacar nas conversas.
“ Parece que todo mundo está falando sobre integração de clientes no contexto de novos negócios ou lançamentos de produtos. Antes, integração se referia a verificações de AML/KYC, mas agora está se expandindo para abranger todo o processo de cadastro do cliente. O advogado especializado em integração de clientes parece ser um pré-requisito para a inovação nessa área, mas não uma competência consolidada nos círculos inovadores .”
Daniel Stachowiak de MyDocSafe.
Rapidamente percebemos que uma das principais preocupações dos participantes era a necessidade de métodos de integração fáceis de usar, seguros e simplificados, que aprimorassem ativamente a experiência do cliente, em oposição às formas mais tradicionais (e complexas) de iniciar o relacionamento com novos clientes do setor financeiro. Houve um aumento na curiosidade e na demanda pelas melhorias que os avanços na tecnologia de integração poderiam oferecer nesse sentido.
Na MyDocSafe, o onboarding representa uma especialização fundamental – nossas soluções foram projetadas desde o início para oferecer uma funcionalidade exemplar, tanto em termos de experiência quanto de resultados.
Com o tema surgindo repetidamente nas conversas, sabíamos que estávamos no lugar certo – oferecendo uma solução prática e ajudando o público do Global WealthTech Summit a aprender mais sobre o potencial e as possibilidades oferecidas por um sistema avançado de integração de clientes.
Por que a integração de clientes está em alta?
O processo de integração é um componente tão familiar dos negócios com clientes que muitas vezes é negligenciado no planejamento, em favor de tópicos mais "inovadores". No entanto, o nível de interesse demonstrado no The Summit foi notável, e suspeitamos que esse aumento de curiosidade e demanda decorra de uma série de fatores-chave.
Expectativas elevadas dos clientes
Com a evolução da tecnologia, as expectativas dos nossos clientes aumentam. As experiências de integração digital tornaram-se mais ágeis, totalmente digitalizadas e multifuncionais. Existe uma necessidade de as empresas acompanharem as experiências oferecidas pelos seus principais concorrentes.
Requisitos de conformidade
Existe uma necessidade premente de cumprir requisitos de conformidade rigorosos em um setor altamente regulamentado. As leis e regulamentações de conformidade estão em constante mudança e, portanto, as empresas também precisam acompanhar esse ritmo. Um processo de integração que consiga acompanhar essa evolução é essencial.
Com o endurecimento dos controles de privacidade de dados, há uma crescente preocupação com as multas por descumprimento das normas. É fundamental contar com um sistema seguro, organizado e confiável para o armazenamento e processamento de documentos. As empresas devem investir em tecnologia que mantenha as restrições de conformidade regulatória sob controle, dentro de um protocolo integrado.
A Ascensão das Fintechs
Com o crescente número de produtos FinTech chegando ao mercado, há um desejo de oferecer uma experiência de login único e descomplicada sempre que possível, permitindo um fluxo mais eficiente e uma operação integrada. As empresas FinTech estão focadas em inovação e em gerar resultados – o processo de integração deve aprimorar sua oferta e facilitar colaborações contínuas.
Nossas previsões para o futuro da integração de clientes
Participar do Global WealthTech Summit nos proporcionou uma visão empolgante do que o futuro reserva para o setor financeiro. Com base no evento deste ano, elaboramos algumas previsões para a evolução do onboarding em um futuro próximo.
- As expectativas dos clientes continuarão a aumentar. Em última análise, espera-se que a tecnologia permaneça na vanguarda. Os clientes não se contentarão com fornecedores que ofereçam uma experiência digital inferior quando se trata de controle fácil e proativo de suas finanças e dados.
- Quando se trata da qualidade do processo de integração, o céu é o limite. Esperamos que experiências de integração superiores permitam que as empresas se diferenciem da concorrência, representando uma ótima maneira de elevar a experiência do cliente. É provável que as empresas concorram com base no estilo, na ergonomia do processo (também conhecida como experiência do usuário ou facilidade de uso) e em uma verdadeira experiência de portal centralizado, onde tudo o que um cliente precisa saber esteja em um único lugar.
- O processo de integração se mostrará um componente crucial na estratégia de retenção de clientes. Um processo de integração eficiente permite maior retenção, tornando a coleta de dados, a renovação e o andamento dos negócios mais fluidos. A comunicação e a autorização (via assinatura digital, etc.) são realizadas sem problemas e ajudam os negócios a progredirem sem impedimentos.
- Um processo de integração digital simplificado fornecerá registros essenciais para o cumprimento das normas regulatórias. As leis de conformidade continuarão a evoluir e as penalidades por descumprimento aumentarão. Por essa razão, ter um sistema seguro e fácil acesso à documentação será cada vez mais crucial para manter-se atualizado com as regulamentações.
- O login único e a segurança de ponta serão prioridades máximas para todos os provedores. Os clientes desejam simplicidade e segurança, mas alcançar ambos os objetivos pode ser um desafio. A tecnologia moderna está mudando esse cenário.
Para o futuro
Mais uma vez, gostaríamos de expressar nossa gratidão a todos os envolvidos no sucesso do Global WealthTech Summit. Foi uma experiência extremamente positiva e, sem dúvida, participaremos novamente no próximo ano.
A partir das conversas em que participamos, estamos cada vez mais entusiasmados com a oportunidade que a MyDocSafe pode oferecer a consultores financeiros, gestores de patrimônio e outros profissionais – proporcionando um novo padrão de experiência digital de integração de clientes e facilitando o engajamento contínuo. Ficamos honrados em sermos reconhecidos como líderes essenciais na inovação da tecnologia de integração de clientes durante o evento.