Ustawienia zaawansowane: jak automatycznie wypełniać umowę danymi przesłanymi za pomocą formularza w przepływie pracy dla potencjalnych klientów
Ustawienia zaawansowane: jak automatycznie wypełniać umowę danymi przesłanymi za pomocą formularza w przepływie pracy dla potencjalnych klientów
Często zdarza się, że niektóre dane klienta wymagane do zawarcia umowy (na przykład adres, data urodzenia itp.) mogą być niedostępne w momencie przesyłania klientowi przepływu pracy.
Jedną z opcji jest po prostu dodanie wymaganych pól danych do umowy i poproszenie klienta o ich wypełnienie. Jeśli jednak poprosisz klienta również o wypełnienie kwestionariusza, łatwiej będzie zebrać tam dane i automatycznie zaimportować je do umowy.
Sposób wykonania tego jest prosty:
1. Skonfiguruj formularz
Przejdź do swojego szablonu formularza (Portale/Grupa portali/Szablony formularzy),
znajdź swój formularz i kliknij przycisk „edytuj”
W formularzu dodaj nazwę zmiennej do widżetu danych w formularzu (np. „DataUrodzenia”). Jeśli widżet jest osadzony w widżecie Sekcja, dodaj również nazwę zmiennej do sekcji.
Zapisz zmiany
Następnie przypisz nazwę zmiennej formularza za pomocą ustawień skrzyni biegów.
2. Skonfiguruj dokument
Na koniec dodaj krok „żądaj podpisu” do przepływu pracy (musi to być krok PO kroku formularza, choć nie musi następować bezpośrednio po nim). Dodaj szablon dokumentu. Definiując pola podpisu, dodaj zmienną path do domyślnej wartości pola tekstowego, ujętą w nawiasy klamrowe (np. {{Form1.DataUrodzenia}}). Jeśli nie chcesz, aby klient mógł edytować to pole, włącz flagę „tylko do odczytu”.
Zapisz wszystko
3. Wyślij harmonogram pracy.
Możesz teraz wysłać przepływ pracy. Przejdź do odpowiedniego portalu, przejdź do sekcji „Przepływy pracy” i wyślij przepływ pracy użytkownikowi (jeśli jest widoczny) lub sklonuj go z szablonu za pomocą przycisku „+”.
Oto co się stanie, gdy wyślesz przepływ pracy do klienta/pracownika:
W pierwszym kroku klient wypełnia formularz i go wysyła.
Następnie, gdy użytkownik dotrze do kroku „podpisu”, pole będzie już wstępnie wypełnione:
Należy pamiętać, że ta funkcja działa w przepływach pracy potencjalnych klientów i przepływach pracy portalu.