Розширені налаштування: як автоматично заповнити договір даними, надісланими через форму в робочому процесі потенційного клієнта

Часто трапляється, що деякі дані клієнта, необхідні для укладання договору (наприклад, адреса, дата народження тощо), можуть бути недоступні під час надсилання робочого процесу клієнту.

Один із варіантів — просто додати обов’язкові поля даних до договору та попросити клієнта їх заповнити. Однак, якщо ви також попросите клієнта заповнити анкету, може бути простіше зібрати там дані та автоматично імпортувати їх у договір.

Спосіб зробити це простий:

1. Налаштуйте форму

Перейдіть до шаблону форми (Портали/Група порталів/Шаблони форм),

знайдіть свою форму та натисніть кнопку «редагувати»

У вашій формі додайте назву змінної до віджета даних усередині форми (наприклад, "ДатаНародження"). Якщо віджет вбудовано у віджет Розділу, додайте назву змінної також до Розділу.

Збережіть зміни

Потім призначте назву змінної форми через налаштування коробки передач.

2. Налаштуйте документ

Нарешті, додайте крок «запит підпису» до робочого процесу (він має бути кроком ПІСЛЯ кроку форми, хоча не обов’язково одразу після нього). Додайте шаблон документа. Визначаючи поля підпису, додайте змінний шлях до значення текстового поля за замовчуванням, оточеного фігурними дужками (наприклад, {{Form1.DateOfBirth}}). Якщо ви не хочете, щоб клієнт міг редагувати це поле, увімкніть прапорець «лише для читання».

Зберегти все

3. Надішліть робочий процес.

Тепер ви готові надіслати робочий процес. Перейдіть на відповідний портал, перейдіть до розділу Робочі процеси та або надішліть робочий процес користувачеві (якщо він видимий), або клонуйте його з шаблону за допомогою кнопки +.

Коли ви надсилаєте робочий процес клієнту/співробітнику, відбувається ось що:

На першому кроці клієнт заповнить форму та надішле її.

Тоді, коли користувач перейде до кроку «підписання», поле вже буде попередньо заповнене:

Зверніть увагу, що ця функція працює в робочих процесах потенційних клієнтів та робочих процесах порталу.