Configuración avanzada: cómo completar automáticamente un contrato con datos enviados a través de un formulario en un flujo de trabajo de Prospect

A menudo sucede que algunos datos del cliente necesarios para un contrato (por ejemplo, dirección, fecha de nacimiento, etc.) pueden no estar disponibles al enviar el flujo de trabajo al cliente.

Una opción es simplemente añadir los campos de datos obligatorios al contrato y pedirle al cliente que los complete. Sin embargo, si también le pide que complete un cuestionario, puede ser más fácil recopilar los datos allí e importarlos automáticamente al contrato.

La forma de hacerlo es sencilla:

1. Configurar el formulario

Vaya a su Plantilla de formulario (Portales/Grupo de portales/Plantillas de formulario),

Localice su formulario y haga clic en el botón "editar"

En su formulario, agregue un nombre de variable al widget de datos (p. ej., "FechaDeNacimiento"). Si el widget está incrustado en un widget de sección, agregue también un nombre de variable a la sección.

Guarda tus cambios

A continuación, asigne el nombre de la variable de formulario a través de la configuración de la caja de cambios.

2. Configurar el documento

Finalmente, agregue el paso "Solicitar firma" al flujo de trabajo (debe ser un paso posterior al del formulario, aunque no necesariamente inmediatamente después). Agregue la plantilla de documento. Al definir los campos de firma, agregue la variable path al valor predeterminado del cuadro de texto, entre llaves (ej. {{Form1.DateOfBirth}}). Si no desea que el cliente pueda editar ese campo, active la opción "Solo lectura".

Guarda todo

3. Enviar el flujo de trabajo.

Ya está listo para enviar el flujo de trabajo. Vaya al portal correspondiente, a Flujos de trabajo y envíe el flujo de trabajo al usuario (si está visible) o clonelo desde la plantilla con el botón +.

Cuando envíe el flujo de trabajo al cliente/empleado esto es lo que sucederá:

En el primer paso el cliente rellenará el formulario y lo enviará.

Luego, cuando el usuario llegue al paso de 'firma', el campo ya estará rellenado previamente:

Tenga en cuenta que esta función funciona en flujos de trabajo de prospectos y flujos de trabajo de portales.