Як надіслати правила та умови всім своїм клієнтам для підписання?

Як завантажити документ (наприклад, умови та положення) та надіслати його всім клієнтам для електронного підпису?

Якщо у вас вже створено контакти, групи та папки клієнтів, перейдіть одразу до кроку 4

1. Перейдіть до розділу «Контакти компанії» («...» -> контакти компанії).

2. Створіть групу контактів (наприклад, «Клієнти» або «Співробітники»)

3. Завантажте список ваших контактів до вибраної групи. Використовуйте файл CSV. Обов’язково додайте до файлу CSV стовпець із «назвою папки». Ця папка використовуватиметься для зберігання документів, підписаних кожним клієнтом. Під час імпорту клієнтів ви зможете вирішити, де слід створити цю папку. Зверніть увагу, що ця папка буде створена не на клієнтських порталах, а в просторі вашої компанії (тому вона не буде спільною для клієнтів). Ви можете створити окрему папку для кожного клієнта.

4. Завантажте документ, який ви хочете надіслати, клацніть на ньому правою кнопкою миші та виберіть «надіслати на підпис».

5. У полі «Електронна адреса або назва групи контактів» введіть назву групи контактів, яку ви створили в пункті (2) вище. Усі окремі контакти будуть автоматично завантажені. Створіть вітальне повідомлення та повідомлення з подякою (необов’язково)

6. Натисніть «Показати розширені параметри». Потім поставте позначку навпроти «Надсилати окремі копії всім учасникам». Це дасть системі команду ініціювати стільки незалежних запитів на електронний підпис, скільки контактів було додано на попередньому кроці.

7. Ви також можете встановити прапорець «Розміщувати підписаний документ у кожній папці контактів, а не в тій самій області, що й документ». Це дозволить зберігати підписані документи в окремих папках, створених на кроці (3) вище.

8. Натисніть кнопку «Продовжити». На останньому кроці розмістіть один набір полів електронного підпису на документі та натисніть кнопку «Надіслати на підпис».

Примітка:

Будь ласка, обмежте імпорт до 200 контактів одночасно.