Como enviar os Termos e Condições para todos os seus clientes assinarem?
Como enviar os Termos e Condições para todos os seus clientes assinarem?
Como fazer o upload de um documento (termos e condições, por exemplo) e enviá-lo a todos os clientes para assinatura eletrônica?
Se você já tiver contatos, grupos e pastas de clientes criados, vá diretamente para a etapa 4.
1. Acesse Contatos da Empresa ("..." -> contatos da empresa).
2. Crie um grupo de contatos (por exemplo, "Clientes" ou "Funcionários").
3. Carregue a lista de seus contatos no grupo escolhido. Utilize um arquivo CSV. Certifique-se de adicionar uma coluna com o nome da pasta ao arquivo CSV. Essa pasta será usada para arquivar os documentos assinados por cada cliente. Ao importar os clientes, você poderá escolher onde essa pasta será criada. Observe que essa pasta não será criada nos portais dos clientes, mas sim no espaço da sua empresa (portanto, não será compartilhada com os clientes). Você pode criar uma pasta diferente para cada cliente.
4. Faça o upload do documento que deseja enviar, clique com o botão direito do mouse sobre ele e selecione "enviar para assinatura".
5. No campo "E-mail ou nome do grupo de contatos", digite o nome do grupo de contatos que você criou no ponto (2) acima. Todos os contatos individuais serão carregados automaticamente. Crie uma mensagem de boas-vindas e agradecimento (opcional).
6. Clique em "Mostrar opções avançadas". Em seguida, marque a caixa "Enviar cópias individuais para todos os membros". Isso instrui o sistema a acionar tantas solicitações de assinatura eletrônica independentes quanto o número de contatos adicionados na etapa anterior.
7. Você também pode optar por marcar a caixa "Colocar documento assinado em cada pasta de contatos em vez da mesma área do documento". Isso arquivará os documentos assinados em pastas separadas que você criou na etapa (3) acima.
8. Clique em Continuar. Na etapa final, insira um único conjunto de campos de assinatura eletrônica no documento e clique em "Enviar para assinatura".
Observação:
Por favor, limite a importação a 200 contatos por vez.