Cómo publicar un documento en línea que pueda firmarse

1 Cree una plantilla de flujo de trabajo con un documento que desee publicar

a. Haga clic en Portales y acceda al grupo de portales de clientes que haya elegido. Si no tiene uno, créelo.

b. Vaya a la pestaña Plantillas de flujo de trabajo y cree un flujo de trabajo. Agregue su plantilla de documento en un widget de "Solicitar firmas". Asegúrese de que su flujo de trabajo sea visible en los portales publicándolo.

Crear una plantilla de flujo de trabajo:

Cambie el nombre del flujo de trabajo, agregue sus widgets incluida la solicitud de firmas:

Añade tu documento:

Configure su documento arrastrando y soltando los campos de firma:

Haga que su flujo de trabajo sea visible en todos los portales del grupo actual:

2. Cree y publique un enlace de registro automático para el portal.

a. Vaya a la pestaña de enlace de registro automático y cree el enlace.

b. Puede utilizar el enlace en sus correos electrónicos o publicarlo como un botón en su sitio web si es necesario.

Experiencia del cliente:

A través del enlace, sus clientes podrán crear sus credenciales de inicio de sesión al portal.

Una vez dentro del portal podrán hacer clic en la pestaña Flujos de trabajo para acceder al flujo de trabajo con el documento.

Puede hacer visible el documento directamente desde el panel del portal publicando el flujo de trabajo como una pestaña. Para ello, vaya a la configuración del grupo del portal, seleccione "Configuración de pestañas" y habilite el flujo de trabajo como una pestaña.

El documento aparecerá entonces en el portal: