Come pubblicare online un documento che può essere firmato

1 Crea un modello di flusso di lavoro con un documento che desideri pubblicare

a. Fai clic su Portali e accedi al Gruppo Portale Clienti desiderato. Se non ne hai uno, crealo.

b. Vai alla scheda Modelli di flusso di lavoro e crea un flusso di lavoro. Aggiungi il modello del documento in un widget "Richiedi firme". Assicurati di rendere il flusso di lavoro visibile nei portali pubblicandolo.

Crea un modello di flusso di lavoro:

Cambia il nome del flusso di lavoro, aggiungi i tuoi widget, inclusa la richiesta di firme:

Aggiungi il tuo documento:

Configura il tuo documento trascinando e rilasciando i campi della firma:

Rendi il tuo flusso di lavoro visibile in tutti i portali del gruppo corrente:

2. Creare e pubblicare un link di auto-registrazione per il portale

a. Vai alla scheda del link di auto-registrazione e crea il link

b. Se necessario, puoi utilizzare il link nelle tue email o pubblicarlo come pulsante sul tuo sito web.

Esperienza del cliente:

Attraverso il link, i tuoi clienti potranno creare le proprie credenziali di accesso al portale.

Una volta all'interno del portale potranno cliccare sulla scheda Flussi di lavoro per accedere al flusso di lavoro con il documento

È possibile rendere il documento visibile direttamente tramite la Dashboard del portale pubblicando il flusso di lavoro come scheda. Per farlo, accedere alle impostazioni del gruppo del portale e selezionare "Configurazione scheda", quindi abilitare il flusso di lavoro come scheda:

Il documento apparirà quindi nel portale: