Як опублікувати документ онлайн, який можна підписати

1 Створіть шаблон робочого процесу з документом, який потрібно опублікувати

a. Натисніть «Портали» та перейдіть до вибраної групи клієнтських порталів. Якщо у вас її немає, створіть її.

b. Перейдіть на вкладку «Шаблони робочих циклів» і створіть робочий цикл. Додайте шаблон документа до віджета «підписи запитів». Переконайтеся, що ваш робочий цикл видно на порталах, опублікувавши його.

Створіть шаблон робочого процесу:

Змініть назву робочого процесу, додайте свої віджети, включаючи запит на підписи:

Додайте свій документ:

Налаштуйте свій документ, перетягнувши поля підпису:

Зробіть свій робочий процес видимим на всіх порталах у поточній групі:

2. Створіть та опублікуйте посилання для самостійної реєстрації на порталі

a. Перейдіть на вкладку посилання для самостійної реєстрації та створіть посилання

b. Ви можете використовувати посилання у своїх електронних листах або опублікувати його як кнопку на своєму вебсайті, якщо потрібно.

Досвід клієнта:

За цим посиланням ваші клієнти зможуть створити свої облікові дані для входу на портал.

Опинившись на порталі, вони зможуть натиснути вкладку «Робочі процеси», щоб отримати доступ до робочого процесу з документом.

Ви можете зробити документ видимим безпосередньо через панель інструментів порталу, опублікувавши робочий процес як вкладку. Для цього перейдіть до налаштувань групи порталу та виберіть «конфігурація вкладок», а потім увімкніть робочий процес як вкладку:

Після цього документ з’явиться на порталі: