Establecer permisos para sus clientes (usuarios clientes)

Sus usuarios clientes son aquellos que recibirán los documentos para firmar, tendrán acceso a los portales de clientes y recibirán sus propuestas.

Permisos del portal del cliente

De forma predeterminada, sus clientes tendrán "acceso completo al portal", lo que significa que podrán

• para cargar documentos,

• descargar y ver documentos

• eliminar documentos

• Firmar documentos que usted ha enviado

• Invitar a otros usuarios al portal

• rellenar formularios web (si existen en el portal) y

• chatear contigo (si el chat está habilitado)

Puede restringir esos derechos de acceso cambiándolos en el panel "administrar usuarios del portal".

Disponibilidad: Planes empresariales

Como cliente empresarial, puede diseñar sus propios conjuntos de permisos. Estos son útiles si utiliza portales para automatizar procesos complejos de incorporación o registro de clientes y desea limitar el acceso a pasos específicos en los flujos de trabajo o funciones.