Machtigingen instellen voor uw klanten (clientgebruikers)

Uw klanten zijn degenen die documenten ter ondertekening ontvangen, toegang krijgen tot klantportalen en uw offertes ontvangen.

Toestemmingen voor het klantportaal

Standaard hebben uw klanten 'volledige toegang tot het portaal', wat betekent dat ze gebruik kunnen maken van de verschillende functies.

• om documenten te uploaden,

• documenten downloaden en bekijken

• documenten verwijderen

• onderteken documenten die door u zijn verzonden.

• andere gebruikers uitnodigen voor het portaal

• Vul webformulieren in (indien deze beschikbaar zijn in het portaal) en

• chatten met jou (als de chatfunctie is ingeschakeld)

U kunt deze toegangsrechten beperken door ze te wijzigen in het paneel 'Portaalgebruikers beheren'.

Beschikbaarheid: Enterprise-abonnementen

Als zakelijke klant kunt u uw eigen klanttoegangsrechten ontwerpen. Deze zijn handig als u portals gebruikt om complexe onboarding- of registratieprocessen voor klanten te automatiseren en de toegang tot specifieke stappen in de workflows of functies wilt beperken.