Definir permissões para seus clientes (usuários clientes)

Seus clientes são aqueles que receberão documentos para assinatura, terão acesso aos portais do cliente e receberão suas propostas.

Permissões do portal do cliente

Por padrão, seus clientes terão 'acesso total ao portal', o que significa que eles poderão

• para carregar documentos,

• Baixe e visualize documentos

• excluir documentos

• assinar documentos que foram enviados por você

• Convide outros usuários para o portal.

• preencher formulários online (se existirem no portal) e

• Conversar com você (se o chat estiver ativado)

Você pode restringir esses direitos de acesso alterando-os no painel "gerenciar usuários do portal".

Disponibilidade: Planos empresariais

Como cliente corporativo, você pode criar seus próprios conjuntos de permissões de cliente. Isso é útil se você usa portais para automatizar processos complexos de integração ou registro de clientes e deseja limitar o acesso a etapas específicas nos fluxos de trabalho ou recursos.