6. Add your Services
6. Agrega tus servicios
Configuración de sus servicios: una breve introducción
Configurar sus servicios y precios es un paso importante para optimizar sus operaciones de ventas. Una vez configurados, los Servicios se convertirán en el repositorio central de información sobre lo que vende, a qué precio y en qué paquetes.
Para comenzar, haga clic en Inicio y Flujos de ventas
Las configuraciones de flujos de ventas constan de:
Servicios: una lista de sus servicios con descripciones detalladas y precios
Monedas: una lista de monedas en las que hace negocios
Impuestos: impuestos que desea añadir a sus servicios
Paquetes de servicios: sus colecciones de servicios más populares
Paso 1:
Define tus monedas.
Haz clic en "Monedas" y añade todas las monedas que utilizas habitualmente. La primera será la predeterminada.
Paso 2:
Define tus impuestos.
Es probable que la mayoría de las empresas europeas incluyan el IVA. La decisión más importante es si el precio que cotiza incluye o excluye el impuesto.
Algunas empresas tendrán más de un impuesto ya que algunos servicios que venden pueden requerir una tasa impositiva diferente o estar exentos de impuestos.
Paso 3:
Añade tus servicios
Puedes cargar tus servicios de dos maneras:
agregando cada servicio manualmente o
Sube tu "menú de precios" a través de un cargador CSV.
A continuación explicamos cada una de estas opciones.
Paso 3a:
Añade tus servicios manualmente
Para empezar a definir sus servicios manualmente, vaya a Servicios y haga clic en "Añadir una nueva sección". Después de definir su primera sección, puede hacer clic en "+ Añadir un nuevo servicio" y definir los detalles de su servicio.
Cada servicio individual tiene una serie de campos, que deberían ser intuitivos:
Nombre del servicio
Precio (uno por cada moneda que utilices)
Frecuencia de facturación
Impuestos
Descripción del servicio
Paso 3b:
Agregue sus servicios a través de un cargador de archivos CSV
Para importar servicios en masa, utilice nuestro servicio "Agregar servicios en masa", que le permite arrastrar y soltar un archivo CSV con su lista de servicios y mapearlo en nuestro sistema.
Paso 4 (opcional):
Definir paquetes
Este paso opcional le permite agrupar servicios individuales en paquetes.
Primero crea una lista de paquetes que quieres ofrecer.
Una vez definido, puedes agregar rápidamente servicios individuales a cada paquete.
Una vez hecho esto, podrás importar un paquete rápidamente al configurar una cotización para ahorrar tiempo.
Muy bien, ahora estás listo para enviar una cotización o una propuesta.
Actualmente, ofrecemos la posibilidad de enviar estas cotizaciones únicamente a través de portales, por lo que es necesario que su contraparte ya tenga acceso a uno. Ofreceremos el envío de cotizaciones ad hoc a principios de 2024.
Una nota para los usuarios con el módulo Propuestas heredado:
No verá el módulo SalesFlows hasta que desinstale Propuestas. Guarde primero los datos que desee conservar, ya que la desinstalación del módulo es irreversible. Para desinstalar Propuestas, vaya a Propuestas y seleccione "Desinstalar" en el menú de la izquierda.
Avanzar:
7. Envía tu primera cotización
Retroceder: