6. Adicione seus serviços
6. Adicione seus serviços
Como configurar seus serviços - uma breve introdução
Configurar seus serviços e preços é um passo importante na sua jornada para otimizar suas operações de vendas. Uma vez configurado, o módulo de Serviços se tornará o repositório central de informações sobre o que você vende, por quanto e em quais pacotes.
Para começar, clique em Início e Fluxos de Vendas.
As configurações de fluxo de vendas consistem em:
Serviços - uma lista dos seus serviços com descrições detalhadas e preços.
Moedas - uma lista das moedas em que você realiza transações.
Impostos - impostos que você gostaria de adicionar aos seus serviços.
Pacotes de serviços - suas coleções de serviços mais populares
Passo 1:
Defina suas moedas.
Clique em 'Moedas' e adicione todas as moedas com as quais você normalmente trabalha. A primeira moeda será a padrão.
Etapa 2:
Defina seus impostos.
Na maioria dos países europeus, é provável que as empresas incluam o IVA. A decisão mais importante aqui é definir se o preço cotado deve incluir ou excluir o imposto.
Algumas empresas podem ter mais de um imposto, pois alguns serviços que vendem podem exigir uma taxa de imposto diferente ou estar isentos de impostos.
Etapa 3:
Adicione seus serviços
Você pode carregar seus serviços de duas maneiras:
adicionando cada serviço manualmente ou
Faça o upload do seu "menu de preços" através de um arquivo CSV.
Explicamos cada uma dessas opções abaixo.
Etapa 3a:
Adicione seus serviços manualmente
Para começar a definir seus serviços manualmente, primeiro acesse Serviços e clique em "Adicionar uma nova seção". Depois de definir sua primeira seção, você pode clicar em "+ Adicionar um novo serviço" e definir os detalhes do seu serviço.
Cada serviço individual possui diversos campos, que devem ser todos intuitivos:
Nome do serviço
Preço (um por moeda utilizada)
Frequência de faturamento
Tributação
Descrição do serviço
Etapa 3b:
Adicione seus serviços através de um carregador de arquivo CSV.
Para importar serviços em massa, utilize o nosso serviço "Adicionar Serviços em Massa", que permite arrastar e soltar um arquivo CSV com a sua lista de serviços e mapeá-lo para o nosso sistema.
Etapa 4 (opcional):
Definir pacotes
Esta etapa opcional permite agrupar serviços individuais em pacotes.
Primeiro, crie uma lista dos pacotes que deseja oferecer.
Uma vez definidos, você pode adicionar rapidamente serviços individuais a cada pacote.
Feito isso, você poderá importar um pacote rapidamente ao configurar um orçamento, economizando tempo.
Muito bem, agora você está pronto para enviar um orçamento ou uma proposta.
Atualmente, oferecemos a possibilidade de enviar essas cotações somente por meio de portais, sendo necessário que a sua contraparte já tenha acesso a um portal. Ofereceremos o envio de cotações "ad hoc" no início de 2024.
Nota para usuários com o módulo Propostas legado:
Você não verá o módulo SalesFlows até desinstalar o Proposals. Por favor, salve quaisquer dados que deseje manter, pois a desinstalação do módulo é irreversível. Para desinstalar o Proposals, acesse o Proposals e selecione "desinstalar" no menu à esquerda.
Avançar:
7. Envie seu primeiro orçamento
Recuar: