6. Dodaj swoje usługi
6. Dodaj swoje usługi
Konfigurowanie usług – krótkie wprowadzenie
Konfiguracja usług i cen to ważny krok w procesie usprawniania sprzedaży. Po skonfigurowaniu, Usługi staną się centralnym repozytorium wiedzy o tym, co sprzedajesz, za ile i w jakich pakietach.
Aby rozpocząć, kliknij Strona główna i Przepływy sprzedaży
Ustawienia przepływów sprzedaży składają się z:
Usługi – lista Twoich usług ze szczegółowymi opisami i cenami
Waluty – lista walut, w których prowadzisz działalność
Podatki – podatki, które chcesz dodać do swoich usług
Pakiety usług – Twoje najpopularniejsze zbiory usług
Krok 1:
Zdefiniuj swoje waluty.
Kliknij „Waluty” i dodaj wszystkie waluty, którymi zazwyczaj operujesz. Pierwszą walutą będzie waluta domyślna.
Krok 2:
Określ swoje podatki.
Większość firm w Europie prawdopodobnie doliczy podatek VAT. Najważniejszym wyborem jest tutaj decyzja, czy podana cena powinna zawierać podatek, czy nie.
Niektóre firmy mają więcej niż jeden podatek, ponieważ niektóre oferowane przez nie usługi mogą wymagać innej stawki podatkowej lub podlegać wyłączeniu z podatku.
Krok 3:
Dodaj swoje usługi
Możesz załadować swoje usługi na dwa sposoby:
dodawanie każdej usługi ręcznie lub
prześlij swoje „menu cenowe” za pomocą programu do przesyłania plików CSV.
Poniżej wyjaśniamy każdą z tych opcji
Krok 3a:
Dodaj swoje usługi ręcznie
Aby rozpocząć ręczne definiowanie usług, najpierw przejdź do sekcji Usługi i kliknij „Dodaj nową sekcję”. Po zdefiniowaniu pierwszej sekcji możesz kliknąć „+ Dodaj nową usługę” i zdefiniować jej szczegóły.
Każda pojedyncza usługa składa się z szeregu pól, które powinny być intuicyjne:
Nazwa usługi
Cena (jedna za walutę, której używasz)
Częstotliwość rozliczeń
Opodatkowanie
Opis usługi
Krok 3b:
Dodaj swoje usługi za pomocą programu do przesyłania plików CSV
Aby zaimportować usługi hurtowo, skorzystaj z naszej usługi „Dodaj usługi hurtowo”, która umożliwia przeciągnięcie i upuszczenie pliku CSV z listą usług i przypisanie go do naszego systemu.
Krok 4 (opcjonalny):
Zdefiniuj pakiety
Ten opcjonalny krok umożliwia łączenie pojedynczych usług w pakiety.
Najpierw utwórz listę pakietów, które chcesz oferować.
Po zdefiniowaniu pakietu możesz szybko dodać do niego poszczególne usługi.
Po wykonaniu tej czynności będziesz mógł szybko zaimportować pakiet podczas konfigurowania wyceny, co pozwoli Ci zaoszczędzić czas.
Dobrze, teraz możesz wysłać wycenę lub propozycję.
Obecnie oferujemy możliwość wysyłania ofert wyłącznie za pośrednictwem portali, dlatego wymagamy, aby Twój kontrahent posiadał już dostęp do portalu. Wysyłka ofert „ad hoc” będzie możliwa na początku 2024 roku.
Uwaga dla użytkowników korzystających ze starszego modułu Proposals:
Moduł SalesFlows będzie widoczny dopiero po odinstalowaniu modułu Proposals. Zapisz najpierw wszystkie dane, które chcesz zachować, ponieważ odinstalowania modułu nie można cofnąć. Aby odinstalować moduł Proposals, przejdź do sekcji Proposals i wybierz opcję „Odinstaluj” z menu po lewej stronie.
Dalej:
7. Wyślij swoją pierwszą wycenę
Wróć: