7. Wyślij ofertę/propozycję e-mailem
7. Wyślij ofertę/propozycję e-mailem
Wysłanie oferty cenowej/propozycji/przepływu pracy przed wdrożeniem to skuteczny sposób na sprzedaż profesjonalnych usług lub sprawdzenie potencjalnych klientów, zanim zdecydujesz, czy chcesz z nimi współpracować.
Oto kroki:
Utwórz grupę portalu dla potencjalnych klientów
Na końcu tego kroku zobaczysz panel, za pomocą którego będziesz mógł wysyłać oferty e-mailem:
2. Aby rozpocząć, kliknij przycisk „+” i podaj dane potencjalnego klienta.
Możesz zignorować menu „Szablon przepływu pracy”, chyba że masz już utworzone szablony przepływu pracy. Będziesz mógł dodać potencjalnego klienta z listy kontaktów lub utworzyć nowy kontakt „w locie”.
3. Utwórz swój przepływ pracy, dodając do niego elementy („widżety”) za pomocą przycisku „+”.
Każdy widget można skonfigurować osobno.
4. Uwaga dotycząca widżetu Usługi i płatności: jeśli chcesz poprosić potencjalnych klientów o zaakceptowanie oferty ORAZ zapłatę lub skonfigurowanie metody płatności, musisz najpierw połączyć swoje konto Stripe z kontem MyDocSafe.
5. Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij „Zakończ i wyślij”. Uzupełnij wiadomość i kliknij „Wyślij”.
6. Twój potencjalny klient otrzyma wiadomość e-mail z przyciskiem prowadzącym do oferty:
Po kliknięciu przycisku „Przejdź do propozycji” propozycja otworzy się w domyślnej przeglądarce:
Zaawansowane uwagi:
Zapisz swoją propozycję jako szablon, aby móc ją szybko wykorzystać ponownie.
Dodawaj niestandardowe statusy i przypisuj je do każdego kroku przepływu pracy, aby uzyskać lepsze raportowanie
Po zaakceptowaniu propozycji zaproś klienta do regularnego korzystania z portalu
Wróć:
6. Dodaj swoje usługi
lub przejdź dalej: