7. Envíe una cotización/propuesta por correo electrónico

Enviar una cotización/propuesta/flujo de trabajo de preincorporación es una forma poderosa de vender servicios profesionales o evaluar clientes potenciales antes de decidir si desea interactuar con ellos.

Estos son los pasos:

1. Crear un grupo de portal para prospectos

Al finalizar este paso verás un dashboard a través del cual podrás enviar cotizaciones por correo electrónico:

2. Para comenzar, haga clic en el botón '+' y especifique los detalles del cliente potencial.

Puede ignorar el menú "Plantilla de flujo de trabajo" a menos que ya haya creado plantillas de flujo de trabajo. Podrá agregar un cliente potencial desde sus contactos o crear uno nuevo sobre la marcha.

3. Crea tu flujo de trabajo añadiendo elementos del mismo ("widgets") a través del botón "+".

Cada widget se puede configurar por separado.

4. Una nota sobre el widget Servicios y pagos: si desea solicitar a sus clientes potenciales que acepten la cotización Y paguen o configuren un método de pago, primero deberá conectar su cuenta de Stripe a MyDocSafe.

5. Una vez listo, haga clic en "Completar y enviar". Complete el mensaje y haga clic en "Enviar".

6. Su cliente potencial recibirá un correo electrónico con un botón que lo llevará a la propuesta:

Después de hacer clic en el botón "Proceder a la propuesta", la propuesta se abrirá en el navegador predeterminado:

Consideraciones avanzadas:

• Guarda tu propuesta como plantilla para poder reutilizarla rápidamente.

• Agregue estados personalizados y asígnelos a cada paso del flujo de trabajo para obtener mejores informes.

• Una vez aceptada una propuesta, invite a su cliente a un portal regular

Retroceder:

6. Añade tus servicios

o seguir adelante:

8. Envíe su primer flujo de trabajo del portal