7. Надішліть цінову пропозицію/цінову пропозицію електронною поштою

Надсилання цінової пропозиції / комерційної пропозиції / попереднього робочого процесу адаптації – це потужний спосіб продати професійні послуги або перевірити потенційних клієнтів, перш ніж ви вирішите, чи хочете ви з ними взаємодіяти.

Ось кроки:

1. Створення групи порталу для потенційних клієнтів

В кінці цього кроку ви побачите панель інструментів, через яку зможете надсилати цінові пропозиції електронною поштою:

2. Щоб розпочати, натисніть кнопку «+» та вкажіть дані потенційного клієнта.

Ви можете ігнорувати меню «шаблон робочого процесу», якщо ви ще не створили шаблони робочого процесу. Ви зможете додати потенційного клієнта з контактів або створити новий контакт на льоту.

3. Створіть свій робочий процес, додавши до нього елементи («віджети») за допомогою кнопки «+».

Кожен віджет можна налаштувати окремо.

4. Примітка щодо віджета «Послуги та оплата»: якщо ви хочете попросити своїх потенційних клієнтів прийняти цінову пропозицію ТА оплатити або налаштувати спосіб оплати, вам спочатку потрібно підключити свій обліковий запис Stripe до MyDocSafe.

5. Коли все буде готово, натисніть кнопку «Завершити та надіслати». Заповніть повідомлення та натисніть «Надіслати».

6. Ваш потенційний клієнт отримає електронного листа з кнопкою, яка веде до пропозиції:

Після натискання кнопки «Перейти до пропозиції» пропозиція відкриється у браузері за замовчуванням:

Додаткові міркування:

• Збережіть свою пропозицію як шаблон, щоб мати змогу швидко використовувати її повторно.

• Додайте індивідуальні статуси та призначте їх кожному кроку робочого процесу для кращої звітності

• Після прийняття пропозиції запросіть клієнта на звичайний портал

Перемістити назад:

6. Додайте свої послуги

або рухатися далі:

8. Надішліть свій перший робочий процес порталу