7. Invia un preventivo/proposta via email

L'invio di un preventivo/proposta/flusso di lavoro pre-onboarding è un modo efficace per vendere servizi professionali o esaminare i potenziali clienti prima di decidere se interagire con loro.

Ecco i passaggi:

1. Crea un gruppo portale per i potenziali clienti

Al termine di questa fase vedrai una dashboard attraverso la quale potrai inviare preventivi via email:

2. Per iniziare, clicca sul pulsante '+' e specifica i dettagli del potenziale cliente.

Puoi ignorare il menu "Modello di flusso di lavoro" a meno che tu non abbia già creato Modelli di flusso di lavoro. Potrai aggiungere un potenziale cliente dai contatti o crearne uno nuovo al volo.

3. Crea il tuo flusso di lavoro aggiungendo elementi ("widget") tramite il pulsante "+".

Ogni widget può essere configurato separatamente.

4. Una nota sul widget Servizi e pagamenti: se desideri chiedere ai tuoi potenziali clienti di accettare il preventivo E pagare o impostare un metodo di pagamento, dovrai prima collegare il tuo account Stripe a MyDocSafe.

5. Una volta pronto, clicca su "Completa e invia". Compila il messaggio e clicca su "Invia".

6. Il tuo potenziale cliente riceverà un'e-mail con un pulsante che conduce alla proposta:

Dopo aver cliccato sul pulsante "Procedi alla proposta", la proposta si aprirà nel browser predefinito:

Considerazioni avanzate:

• Salva la tua proposta come modello per poterla riutilizzare rapidamente.

• Aggiungi stati personalizzati e assegnali a ogni passaggio del flusso di lavoro per una migliore reportistica

• Una volta accettata una proposta, invita il tuo cliente a un portale normale

Torna indietro:

6. Aggiungi i tuoi servizi

o vai avanti:

8. Invia il tuo primo flusso di lavoro del portale