7. Envie um orçamento/proposta por e-mail.
7. Envie um orçamento/proposta por e-mail.
Enviar um orçamento/proposta/processo de pré-integração é uma maneira eficaz de vender serviços profissionais ou avaliar clientes em potencial antes de decidir se deseja contratá-los.
Eis os passos:
Criar um grupo de portal para potenciais clientes
Ao final desta etapa, você verá um painel de controle por meio do qual poderá enviar orçamentos por e-mail:
2. Para começar, clique no botão '+' e especifique os detalhes do potencial cliente.
Você pode ignorar o menu "modelo de fluxo de trabalho", a menos que já tenha criado modelos de fluxo de trabalho. Você poderá adicionar um potencial cliente a partir dos seus contatos ou criar um novo contato instantaneamente.
3. Crie seu fluxo de trabalho adicionando elementos dele ("widgets") através do botão "+".
Cada widget pode ser configurado separadamente.
4. Uma observação sobre o widget de Serviços e Pagamento: se você quiser pedir aos seus potenciais clientes que aceitem a cotação E paguem ou configurem um método de pagamento, você precisará conectar sua conta Stripe à MyDocSafe primeiro.
5. Quando estiver pronto, clique em "Concluir e Enviar". Preencha a mensagem e clique em "Enviar".
6. Seu potencial cliente receberá um e-mail com um botão que o direcionará para a proposta:
Após clicar no botão "Prosseguir para a proposta", a proposta será aberta no navegador padrão:
Considerações avançadas:
Salve sua proposta como um modelo para poder reutilizá-la rapidamente.
Adicione status personalizados e atribua-os a cada etapa do fluxo de trabalho para obter relatórios mais precisos.
Assim que uma proposta for aceita, convide seu cliente para um portal regular.
Recuar:
6. Adicione seus serviços
ou seguir em frente: