Formularze internetowe

20 kwietnia 2022

Firma MyDocSafe została uznana przez FinTech Global za jedną z najbardziej innowacyjnych firm WealthTech na świecie

Firma MyDocSafe została uznana przez FinTech Global za jedną z najbardziej innowacyjnych i istotnych firm WealthTech na świecie. Ogłoszono czwartą coroczną listę WealthTech100, która ma na celu docenić firmy technologiczne transformujące globalny sektor inwestycyjny i bankowy. Nowa lista WealthTech100 na rok 2022 została opublikowana dzisiaj przez specjalistyczną firmę badawczą FinTech Global. Prestiżowy ranking […] Czytaj więcej…

Wdrażanie klienta Portale klientów

Czytaj więcej →

25 lutego 2022

Miękkie podbrzusze branży zarządzania majątkiem: część 1

Zarządzanie majątkiem przeżywa rozkwit – ale czy branża powinna spocząć na laurach, czy też bacznie obserwować nadchodzące problemy, które grożą zachwianiem tej pozornie stabilnej łodzi? W pierwszym z dwóch artykułów przyjrzymy się miękkiej stronie branży zarządzania majątkiem – badając potencjalne pułapki, które mogą zachwiać […] Czytaj więcej…

Wdrażanie klienta Portale klientów

Czytaj więcej →

25 lutego 2022

Miękkie podbrzusze branży zarządzania majątkiem: część 2

W pierwszym z naszych artykułów, w których zgłębialiśmy nadchodzące zmiany gromadzące się na horyzoncie branży zarządzania majątkiem, przeanalizowaliśmy ewolucję odbiorców tego sektora, tendencję branży do opóźniania się w kwestii transformacji cyfrowej oraz wzrost liczby młodszych, zwinnych agencji – już działających, aby zdobyć kolejne […] Czytaj więcej…

Wdrażanie klienta Portale klientów

Czytaj więcej →

1 lutego 2022

5 sposobów, w jakie onboarding wpływa na długoterminowe zaangażowanie klientów

Biznes jest nieprzewidywalny. Niezależnie od tego, jak niezawodne i dopracowane są nasze modele i metody działania, potencjał zwrotów akcji jest zawsze w zasięgu ręki. Firmy zorientowane na klienta nadal mogą podejmować proaktywne działania, aby zapewnić sobie bezpieczniejszą przyszłość. Jeden z najlepszych sposobów na zagwarantowanie sobie poczucia bezpieczeństwa? Koncentracja na wysokim poziomie retencji klientów. Kiedy […] Czytaj więcej…

Wdrażanie klienta Portale klientów

Czytaj więcej →

15 grudnia 2021

Utrzymywanie zaufania bez interakcji twarzą w twarz jako doradca finansowy

Utrzymywanie zaufania bez interakcji twarzą w twarz jako doradca finansowy Zaufanie jest prawdopodobnie najważniejszym elementem każdej relacji z klientem, ale gdy w grę wchodzą finanse, niezbędne jest absolutne zaufanie. Spotkania osobiste zawsze odgrywały istotną rolę w budowaniu relacji w zarządzaniu majątkiem, a do niedawna bezpośrednie interakcje […] Czytaj więcej…

Wdrażanie klienta Portale klientów

Czytaj więcej →

23 listopada 2021

3 MyDocSafe funkcje, które pomogą Ci prowadzić działalność w branży nieruchomości bardziej efektywnie

3 funkcje MyDocSafe, które pomogą Twojej firmie w branży nieruchomości działać efektywniej. Nieruchomości komercyjne stoją na rozdrożu. W ostatnich latach branża przeszła znaczące zmiany, zarówno pod względem wpływu presji sektorowej wywołanej pandemią, jak i ewolucji oczekiwań klientów, ponieważ […] Czytaj więcej…

Wdrażanie klienta Portale klientów

Czytaj więcej →

18 listopada 2021

Zaskakujący temat dominujący w rozmowach na tegorocznym Global WealthTech Summit 2021.

Zaskakujący temat dominujący w rozmowach na tegorocznym Global WealthTech Summit 2021 Niedawno MyDocSafe miał przyjemność przemawiać na Global WealthTech Summit 2021, jednym z wiodących wydarzeń WealthTech w Europie. Z reputacją wysokiej jakości treści trwającą ostatnie dwadzieścia lat, Global WealthTech Summit jest organizowany przez AltAssets i FinTech Global, […] Czytaj więcej…

Wdrażanie klienta Portale klientów

Czytaj więcej →

8 listopada 2021

Działalność biznesowa po pandemii: co zmieniło się na zawsze?

Działalność biznesowa po pandemii: Co zmieniło się na zawsze? Choć życie wielu z nas wraca do względnej normalności, skutki globalnej pandemii COVID-19 nadal odczuwalne są w sferze zawodowej. W ciągu roku sposób, w jaki pracujemy, uległ całkowitej dekonstrukcji i reorganizacji. W rezultacie pewne oczekiwania i […] Czytaj więcej…

Rachunkowość i księgowość Wdrażanie klienta

Czytaj więcej →

25 października 2021

5 kluczowych kroków do udanej Business Proposału

5 kluczowych kroków do udanej Business Prooferty. Duża czy mała, każda transakcja zaczyna się od oferty. Dlatego warto zainwestować w system, który posiadasz, aby tworzyć i dostarczać te kluczowe elementy do pozyskiwania nowych klientów. Tworząc ofertę biznesową, potrzebujesz niezawodnego […] Czytaj więcej…

Rachunkowość i księgowość Wdrażanie klienta

Czytaj więcej →