1 listopada 2021

5 wskazówek dotyczących udanego procesu wdrażania klientów

5 wskazówek dotyczących skutecznego procesu onboardingu klientów. Potrzeba bezpiecznego i sprawnego onboardingu nowych kont jest kluczowym elementem nowoczesnego biznesu opartego na klientach. Podobnie jak w przypadku każdej niezbędnej procedury biznesowej, która powtarza się regularnie, proces onboardingu klientów powinien być zoptymalizowany pod każdym możliwym względem. W tym artykule omówimy niektóre z […] Czytaj więcej…

Rachunkowość i księgowość Wdrażanie klienta

Czytaj więcej →

25 października 2021

5 kluczowych kroków do udanej Business Proposału

5 kluczowych kroków do udanej Business Prooferty. Duża czy mała, każda transakcja zaczyna się od oferty. Dlatego warto zainwestować w system, który posiadasz, aby tworzyć i dostarczać te kluczowe elementy do pozyskiwania nowych klientów. Tworząc ofertę biznesową, potrzebujesz niezawodnego […] Czytaj więcej…

Rachunkowość i księgowość Wdrażanie klienta

Czytaj więcej →

5 października 2021

Podpisy cyfrowe w świecie po pandemii

Podpisy cyfrowe w krajobrazie po pandemii Czy mokre podpisy były kolejną ofiarą COVID-19? Przyspieszający wpływ globalnej pandemii na transformację cyfrową (a także na cyfrowe interakcje z klientami w szerszym ujęciu) jest niezaprzeczalny. Wraz z rozprzestrzenianiem się lockdownów, podpisy cyfrowe stały się dla wielu firm z dnia na dzień koniecznością – ale ich użycie napotkało problemy […] Czytaj więcej…

Rachunkowość i księgowość Wdrażanie klienta

Czytaj więcej →

4 października 2021

4 sposoby, w jakie formularze elektroniczne MyDocSafe pomagają przekształcić doświadczenia klientów

4 sposoby, w jakie e-formularze MyDocSafe pomagają w transformacji doświadczeń klientów W obliczu transformacji cyfrowej przyspieszonej przez globalną pandemię, firmy coraz częściej sięgają po inteligentne, adaptacyjne narzędzia cyfrowe, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów. Pod względem wydajności i funkcjonalności, e-formularze reprezentują coś w rodzaju „szwajcarskiej armii […] Czytaj więcej…

Rachunkowość i księgowość Wdrażanie klienta

Czytaj więcej →

28 września 2021

MyDocSafe Przypadek użycia: wdrażanie rozwiązań w zakresie zarządzania majątkiem i relacji z klientami.

MyDocSafe Przypadek użycia: Onboarding w zarządzaniu majątkiem i relacje z klientami. Zarządzanie majątkiem to obszar, w którym zaufanie, przejrzystość i efektywność procesów mają kluczowe znaczenie. Oprócz konieczności obsługi złożonych kombinacji kont (indywidualnych, wspólnych, ISA, JISA, obrotu akcjami zagranicznymi…) pojawia się wymóg najwyższego poziomu bezpieczeństwa i profesjonalizmu. Czynnik […] Czytaj więcej…

Rachunkowość i księgowość Wdrażanie klienta

Czytaj więcej →

17 września 2021

Ustawa o bilansowaniu DMS w księgowości: dostęp a bezpieczeństwo danych klientów

Jako księgowi i księgowi, balansujecie na granicy. Codziennie macie do czynienia z listami intencyjnymi, raportami rocznymi, paskami wypłat, raportami płacowymi i wieloma innymi dokumentami. Z jednej strony chcecie zapewnić swoim klientom łatwy dostęp do danych, w przejrzysty i „na żądanie”. Z drugiej strony, musicie przetwarzać te dane w sposób zgodny z przepisami […] Czytaj więcej…

Rachunkowość i księgowość Wdrażanie klienta

Czytaj więcej →

17 września 2021

Automatyzacja przepływu dokumentów przy użyciu MyDocSafe

Automatyzacja przepływu pracy dokumentów W tym artykule chciałbym wyjaśnić, w jaki sposób MyDocSafe pomaga automatyzować przepływy pracy dokumentów. Definicje Zacznijmy od definicji, ponieważ używamy tutaj wielu terminów, które mogą nie być oczywiste. Przepływy pracy. Przepływy pracy mogą oznaczać różne rzeczy dla różnych osób. Zdefiniuję przepływ pracy jako „liczba […] Czytaj więcej…

Rachunkowość i księgowość Bezpieczne zarządzanie dokumentami

Czytaj więcej →